Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) vừa công bố thông tin về việc thay đổi tài sản đảm bảo cho ba lô trái phiếu trị giá 3.500 tỷ phát hành vào tháng 9 và tháng 11/2021 sau khi đã xin ý kiến các trái chủ vào ngày 8/11. Trái chủ của cả ba lô trái này là một ngân hàng.
Trước thay đổi, tài sản đảm bảo của ba lô trái phiếu nói trên gồm 110 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank. Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo còn gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân quy mô 331,9 ha ở Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của DIC Corp.
Do bị bán giải chấp 55 triệu cổ phiếu DIG đồng thời doanh nghiệp thế chấp bổ sung 24,2 triệu cổ phiếu DIG từ chia cổ tức, cổ phiếu thưởng nên số lượng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo chỉ còn 79,2 triệu đơn vị.
Vì vậy, DIC Corp phải bổ sung thêm 80 bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để hoán đổi số cổ phiếu đã bị giải chấp nói trên.
Tài sản đảm bảo là dự án Khu đô thị du lịch Long Tân vẫn được giữ nguyên.
DIC Corp bị bán giải chấp 55 triệu cổ phiếu
Về ba lô trái phiếu của DIC Corp, ba lô này được phát hành lần lượt vào ngày 16/9/2021 với giá trị 1.000 tỷ (DIGH2124001), ngày 30/9/2021 với giá trị 1.000 tỷ (DIGH2124002) và đợt ba vào ngày 26/11/2021 với giá trị 1.500 tỷ (DIGH2124003). Ba lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành.
Kỳ trả lãi là 6 tháng một lần. Lãi suất của ba lô trên trong hai kỳ trả lãi đầu tiên là 11%. Các kỳ còn lại mức lãi suất sẽ bằng tổng của 4,25%/năm và lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân 12 tháng trả sau cuối kỳ của ngân hàng tại ngày xác định lãi suất nhưng không thấp hơn 10%/năm.
Trong 3.500 tỷ huy động, DIC Corp dự kiến dành 1.000 tỷ để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. 2.500 tỷ còn lại để bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị Long Tân.
Điểm đáng lưu ý, cổ phiếu DIG từ đầu năm tới nay liên tục bị bán tháo. Cụ thể, 3 lô trái phiếu được phát hành ngày 16/9/2021, ngày 30/9/2021 và ngày 26/11/2021 khi đó cổ phiếu DIG lần lượt giao dịch 27.130 đồng/cổ phiếu, 25.410 đồng/cổ phiếu, và 57.300 đồng/cổ phiếu.
DIC Corp bị giải chấp cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu liên tục lao dốc. So với mức đỉnh hồi đầu năm, DIG đã mất tới 85% giá trị và giảm sàn về phiên 8/11 về còn 14.400 đồng/cp.
Nhiều lãnh đạo của DIC Corp như Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch hay cổ đông lớn công ty cũng bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu.
Sau 9 tháng, DIC Corp mới hoàn thành hơn 10% kế hoạch lợi nhuận năm
Về tình hình kinh doanh, quý III, DIC Corp ghi nhận 424 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty lỗ ròng gần 1 tỷ đồng trong kỳ.
Trong 9 tháng đầu năm, DIC Corp đạt gần 1.518 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 142 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 8% doanh thu và tăng 3% lợi nhuận so với cùng kỳ. So với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, DIC Corp đã thực hiện được hơn 30% kế hoạch doanh thu và hơn 10% kế hoạch lợi nhuận năm.
Về tình hình tài chính, quy mô nguồn vốn cuối quý III của doanh nghiệp là 15.829 tỷ. Trong đó, tổng nợ vay là 5.302 tỷ đồng với 4.498 tỷ đồng vay dài hạn. Tại ngày 30/9, dư nợ trái phiếu là 3.417 tỷ đồng còn lại 1.885 tỷ là dư nợ từ ngân hàng.
Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 7.520 tỷ bao gồm 70 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
