Hai nhà đầu tư ngoại chi gần 5.800 tỉ đồng gom trái phiếu của Novaland

Sau đợt chào bán trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu do người nước ngoài nắm giữ trái phiếu của Novaland là 12.702,5 tỉ đồng, chiếm 37,98% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.
Hai nhà đầu tư ngoại chi gần 5.800 tỉ đồng gom trái phiếu của Novaland

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) vừa thông báo chào bán thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 5.774 tỉ đồng cho hai nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, Dallas Vietnam Gamma Ltd đã mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền; Credit Suisse AG Singapore Branch mua 1.108 trái phiếu chuyển đổi và 46 trái phiếu kèm chứng quyền.

Các trái phiếu của NVL đều có mệnh giá 1 tỉ đồng, kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn là 19/5/2032. Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của trái phiếu chuyển đổi là 10%/năm, trái phiếu kèm chứng quyền là 8%/năm.

Văn bản của NVL cho biết, nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào sau 41 ngày, với số lượng trái phiếu chuyển đổi tối thiểu trong một lần đăng ký là 1.000 trái phiếu. Giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cp, tức 1 trái phiếu được đổi thành 10.643 cổ phiếu NVL.

Đối với trái phiếu kèm chứng quyền, tỷ lệ thực quyền ban đầu là 1:1,31 (1 chứng quyền có quyền mua 1,31 cổ phiếu) và giá thực hiện ban đầu là 76.984 đồng/cp. 

Cả giá chuyển đổi và tỷ lệ thực hiện ở hai loại trái phiếu đều có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Tính đến hiện tại, tổng dư nợ của Novaland trên 63.000 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu trên 33.445 tỷ đồng. Tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài đang nắm giữ sau đợt chào bán nói trên hơn 12.700 tỷ đồng, chiếm 37,98% tổng lượng trái phiếu đang lưu hành.

Tính đến ngày 23/5/2022, NVL có vốn điều lệ 19.497,8 tỉ đồng (tỉ lệ sở hữu của cổ đông trong nước là 93,597%). Trong đó, có 4 cổ đông lớn (2 pháp nhân và 2 thể nhân) nắm giữ tới 56,679% vốn điều lệ của NVL, gồm: Ông Bùi Thành Nhơn (8,693%), CTCP Diamond Properties (10,417%), CTCP Novagroup (32,166%) và bà Cao Thị Ngọc Sương (5,402%).

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Nhà đầu tư chỉ nên duy trì danh mục đối với những cổ phiếu xác nhận hỗ trợ thuyết phục, giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc vẫn tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định. Đồng thời, có thể cân nhắc giải ngân thêm khi thị trường có nhịp rung lắc ở những cổ phiếu này...

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Trong 9 tháng đầu năm 2024, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 99.767 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng, gấp hơn 37 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành gần 80% mục tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà công ty đề ra...

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq lập kỷ lục mới trong phiên 29/10 khi các nhà đầu tư đánh giá hàng loạt báo cáo lợi nhuận và chờ đợi kết quả từ Alphabet được công bố sau giờ đóng cửa…

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nhà đầu tư nên theo sát diễn biến tỷ giá, giá dầu và các thị trường thế giới để chờ đợi các tín hiệu xác nhận xu hướng hồi phục rõ ràng hơn. Đồng thời, tập trung nắm giữ các cổ phiếu dài hạn và chuẩn bị sẵn lượng tiền mặt để giải ngân khi các cổ phiếu này về định giá hấp dẫn...

Ngành hóa chất đảo chiều: Doanh nghiệp nhỏ tăng vọt, DGC hụt hơi

Ngành hóa chất đảo chiều: Doanh nghiệp nhỏ tăng vọt, DGC hụt hơi

Ngành hóa chất hiện đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt, khi các doanh nghiệp nhỏ hơn như Hóa chất Cơ bản Miền Nam và Hóa chất Việt Trì đang tận dụng đà tăng trưởng của thị trường để bứt phá, trong khi "ông lớn" Tập đoàn Hóa chất Đức Giang lại gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận...