CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) vừa thông báo chào bán thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 5.774 tỉ đồng cho hai nhà đầu tư nước ngoài.
Cụ thể, Dallas Vietnam Gamma Ltd đã mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền; Credit Suisse AG Singapore Branch mua 1.108 trái phiếu chuyển đổi và 46 trái phiếu kèm chứng quyền.
Các trái phiếu của NVL đều có mệnh giá 1 tỉ đồng, kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn là 19/5/2032. Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của trái phiếu chuyển đổi là 10%/năm, trái phiếu kèm chứng quyền là 8%/năm.
Văn bản của NVL cho biết, nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào sau 41 ngày, với số lượng trái phiếu chuyển đổi tối thiểu trong một lần đăng ký là 1.000 trái phiếu. Giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cp, tức 1 trái phiếu được đổi thành 10.643 cổ phiếu NVL.
Đối với trái phiếu kèm chứng quyền, tỷ lệ thực quyền ban đầu là 1:1,31 (1 chứng quyền có quyền mua 1,31 cổ phiếu) và giá thực hiện ban đầu là 76.984 đồng/cp.
Cả giá chuyển đổi và tỷ lệ thực hiện ở hai loại trái phiếu đều có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với nhà đầu tư.
Tính đến hiện tại, tổng dư nợ của Novaland trên 63.000 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu trên 33.445 tỷ đồng. Tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài đang nắm giữ sau đợt chào bán nói trên hơn 12.700 tỷ đồng, chiếm 37,98% tổng lượng trái phiếu đang lưu hành.
Tính đến ngày 23/5/2022, NVL có vốn điều lệ 19.497,8 tỉ đồng (tỉ lệ sở hữu của cổ đông trong nước là 93,597%). Trong đó, có 4 cổ đông lớn (2 pháp nhân và 2 thể nhân) nắm giữ tới 56,679% vốn điều lệ của NVL, gồm: Ông Bùi Thành Nhơn (8,693%), CTCP Diamond Properties (10,417%), CTCP Novagroup (32,166%) và bà Cao Thị Ngọc Sương (5,402%).
