LienVietPostBank sắp chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu

LienVietPostBank dự kiến phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
LienVietPostBank sắp chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, Mã LBP) vừa thông qua phương án triển khai chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thoải mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Kỳ hạn của 4.000 tỷ đồng trái phiếu này là 7 năm và 10 năm.

Ngân hàng dự kiến phát hành trái phiếu thành ba đợt. Đợt 1, ngân hàng phát hành 1.700 tỷ đồng trái phiếu 7 năm và 250 tỷ đồng trái phiếu 10 năm. Đợt 2, ngân hàng phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu 7 năm và 200 tỷ đồng trái phiếu 10 năm. Đợt 3, ngân hàng phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu 7 năm và 50 tỷ đồng trái phiếu 10 năm.

Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 7 năm bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,3%/năm. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,6%/năm.

Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử của 4 ngân hàng lớn là BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

Số trái phiếu này được phân phối theo hình thức bán trực tiếp cho các nhà đầu tư tại các chi nhánh/phòng giao dịch của LienVietPostBank và thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

Số tiền thu được từ ba đợt phát hành trái phiếu trên dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung dài hạn trong năm 2022 đến quý I/2023.

Theo đó, nhà băng này sẽ phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn từ thương mại; xăng dầu; hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ cũng như cho vay Nông nghiệp Nông thôn và tiêu dùng. Cụ thể, đợt 1 sẽ sử dụng 1.950 tỷ đồng; đợt 2 là 1.115 tỷ đồng và dùng 550 tỷ đồng cho đợt 3.

Mới đây, LienVietPostBank đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% và chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.Sau khi hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt hơn 20.291 tỷ đồng. 

Thời gian thực hiện trong năm 2022 và 2023 sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán. 

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 336.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2022. Huy động thị trường 1 đạt 257.070 tỷ đồng, tương đương tăng 18,4%. Tín dụng thị trường 1 đạt 246.650 tỷ đồng, tăng 98% so với năm 2021. Thu dịch vụ dự kiến tăng 34% đạt 1.150 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.800 tỷ, tăng 32% so với năm trước.

Xem thêm

LienVietPostBank sẽ chia cổ tức 15%

LienVietPostBank sẽ chia cổ tức 15%

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank vừa có Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Có thể bạn quan tâm

Vietcap: Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể tác động tiêu cực tới ngành ngân hàng Việt Nam

Vietcap: Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể tác động tiêu cực tới ngành ngân hàng Việt Nam

Những tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng và lãi suất có thể khiến tỷ lệ nợ xấu trong ngân hàng gia tăng. Các ngành hướng tới xuất khẩu và chuỗi cung ứng dự báo sẽ gặp khó khăn do sự thay đổi trong nhu cầu thị trường và áp lực tỷ giá, từ đó gây sức ép lên chất lượng tài sản của ngân hàng...

 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo, giải trình những vấn đề có liên quan được nêu tại phiên chất vấn

Tiếp tục xử lý loạt ngân hàng 0 đồng

Thời gian qua, sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đã đạt hiệu quả cao, tạo động lực tăng trưởng của nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng…

Thống đốc lý giải vì sao chỉ bán mà không mua vàng miếng SJC?

Thống đốc lý giải vì sao chỉ bán mà không mua vàng miếng SJC?

“Việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng để bình ổn thị trường vừa qua được nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, người dân băn khoăn là tại sao chỉ bán mà không mua. Dân muốn bán thì bán ở đâu?”, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề...