Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Nova Land) có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán liên quan về việc cập nhật tình hình liên quan đến gói trái phiếu chuyển đổi giá trị 300 triệu USD, lãi suất 5,25%, đáo hạn năm 2026. Theo đó, tuy đến hạn thanh toán lãi nhưng số lãi này sẽ bị hoãn thanh toán vì khó khăn kinh tế.
Cụ thể, Nova Land cho biết, lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD đến hạn thanh toán lãi ngày 16/7/2023. Tuy nhiên, việc thanh toán đã không được thực hiện vào ngày đó để cho phép công ty duy trì đủ tiền mặt cho các hoạt động liên tục, và tạo điều kiện thực hiện một giải pháp toàn diện vì lợi ích của tất cả các bên liên quan.
Cũng theo Nova Land, do áp lực kinh tế vĩ mô gần đây và những thay đổi về pháp lý đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện thị trường, gây ra khủng hoảng thanh khoản trong lĩnh vực bất động sản. Những diễn biến tiêu cực này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động và tính thanh khoản của Nova Land cùng các công ty liên quan, đòi hỏi phải cơ cấu lại các nghĩa vụ nợ của tập đoàn này.
Đồng thời, Nova Land đang làm việc với cố vấn tài chính Deloitte, cố vấn pháp lý YKVN và Sidley Austin về việc phát triển và thực hiện kế hoạch tái cấu trúc toàn diện nhằm tạo điều kiện phục hồi hoạt động và tình hình tài chính, đồng thời tối đa hóa giá trị của các bên liên quan.
Tuy nhiên, Nova Land cũng đánh giá việc không thanh toán lãi trái phiếu đến hạn có thể dẫn đến việc trái chủ yêu cầu đẩy nhanh việc trả nợ trái phiếu hoặc khoản nợ khác của công ty.
Liên quan đến lô trái phiếu nói trên, đây là lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế được Nova Land phát hành năm 2021, cho nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 300 triệu USD, loại hình không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.
Trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5,25%/năm. Mục đích phát hành trái phiếu để tập trung phát triển các dự án trọng điểm, gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong giai đoạn 2022 - 2024.
