Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (mã chứng khoán: SCG) đã có văn bản số 27/2023/CV-SCG về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của trái phiếu mã SCGCH2023001 gửi tới Uỷ ban Chứng khoán Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng trong đó có việc lùi kỳ đáo hạn thêm 2 năm.
Theo thông tin từ SCG, lô trái phiếu có mã SCGCH2023001 được phát hành ngày 31/12/2020, có kỳ hạn 03 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 31/12/2023. Tổng giá trị phát hành và đang lưu hành theo mệnh giá 1.500 tỷ đồng (khối lượng phát hành 15 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/ trái Phiếu).
Vào thời điểm phát hành, SCG cho biết đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Tiền lãi được trả định kỳ 03 tháng/kỳ với mức lãi suất cho 04 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, sau đó sẽ được tính theo giá tham chiếu cộng thả nổi 4%/năm.
Năm 2020, SCG cho biết mục đích của việc phát hành là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình dự án đầu tư, cụ thể toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được công ty này sử dụng để thực hiện nghĩa vụ của của mình với tổng thầu là Công ty Cổ phần Sunshine Marina Nha Trang theo các hợp đồng thi công xây dựng các công trình thuộc dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp - Trung tâm thương mại - Cơ sở đào tạo du lịch - Khách sạn Russia (tên thương mại là Sunshine Marina Nha Trang) tại số 32 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do Công ty Cổ phần Vinaminco Khánh Hòa làm chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc thực hiện nghĩa vụ của SCG theo hợp đồng (và/hoặc tương tự hợp đồng) với các nhà thầu phụ, nhà cung cấp, bên cung ứng vật tư…
Vào thời gian ấy, để phát hành SCG đã dùng tài sản bảo đảm là 300 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Sunshine Homes với tổng mệnh giá là 3.000 tỷ đồng thuộc sở hữu của các cá nhân và/hoặc tổ chức cùng với các quyền, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia liên quan đến và hoặc phát sinh từ số cổ phân nêu trên…
Cùng với đó, SCG cũng cho biết tài sản bảo đảm có thể được thay thế, bổ sung theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc phù hợp với các điều kiện trái phiếu…
Với văn bản công bố thông tin này, SCG đã thực hiện việc thay đổi bổ sung nhiều điều khoản của lô trái phiếu này như: Thứ nhất, điều chỉnh ngày đáo hạn và kỳ hạn trái phiếu (từ kỳ hạn 03 năm thành 05 năm và ngày đáo hạn được lùi lại thêm 24 tháng).
Thứ hai, sửa đổi, bổ sung một số nội dung được quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo. Thứ ba, Sửa đổi, bổ sung một số nội dung được quy định tại Văn Kiện Bảo Đảm Ban Đầu…
