Theo phương án này, SAM Holdings dự kiến phát hành gần 93,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 36,45%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 935 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành SAM Holdings sẽ tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 3.500 tỷ đồng.
Thời gian phát hành trong quý 4/2020 hoặc quý 1/2021. Giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần.
Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành dự kiến 935 tỷ đồng sẽ dùng 100 tỷ đồng mua lại toàn bộ cổ phần của CTCP Capelle Quảng Nam, dùng gần 492 tỷ đồng tăng vốn cho Capella Quảng Nam để đầu tư dự án Khu công nghiệp Tam Thăng 2 và dùng hơn 343 tỷ đồng để tăng vốn cho CTCP Đại ốc Sacom nhằm tài trợ cho dự án Bất động sản tại Nhơn Trạch.
Tháng 9/2020, SAM Holdings đã huy động được 278 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu cho Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Tùng Đạt và xây dựng công trình Giao thông 610 cùng 96 nhà đầu tư cá nhân.
