Công ty cổ phần Tôn Đông Á dự kiến chào bán 12,37 triệu cổ phiếu sơ cấp và 2,98 triệu cổ phiếu thứ cấp, tương ứng 12% và 3% vốn điều lệ trước chào bán.
Theo đó, tổng số cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng từ 102,32 triệu cổ phiếu lên 114,69 triệu cổ phiếu sau IPO.
Theo Báo cáo trước IPO của Tôn Đông Á, doanh nghiệp này giữ thị phần tôn mạ lớn thứ 2 tại Việt Nam, ở mức 16% vào năm 2020 và chỉ sau Hoa Sen. Nếu tính riêng thị trường nội địa, Tôn Đông Á cũng thường xuyên là công ty lớn thứ 2 có thị phần khoảng 17% -18% trong 3 năm qua.
Các nhà sáng lập, ban quản lý và các bên liên quan khác kiểm soát 68% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Các nhà đầu tư tổ chức sở hữu 23,6% cổ phần, trong đó nhà đầu tư chiến lược chiếm 16,8 %.
Hiện, công ty này có 2 nhà máy tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Đồng An 2 thuộc tỉnh Bình Dương, với công suất tôn mạ đạt 850.000 tấn, chiếm khoảng 10% công suất trong nước.
Do các nhà máy dự kiến sẽ tiệm cận công suất tối đa cuối năm 2021, doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng công suất tôn mạ thêm 40% lên 1,2 triệu tấn, đồng thời nâng công suất thép cán nguội/tôn đen (CRC) và công suất tôn mạ màu lên lần lượt khoảng 1-1,2 triệu tấn và 290.000 tấn.
Tổng mức đầu tư dự kiến để mở rộng khoảng 2.300 tỷ đồng, trong đó 65% là vay ngân hàng. Các dây chuyền sản xuất mới dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2023.
