Techcombank dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) vừa có nghị quyết về việc phát hành trái phiếu năm 2019.
Techcombank dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu

Tổng khối lượng trái phiếu phát hành tối đa của Techcombank đợt này là 10.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Mệnh giá của trái phiếu là 1 tỷ đồng hoặc bội số của 100.000 đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm, kỳ hạn của từng đợt phát hành cụ thể do Tổng giám đốc Techcombank quyết định tùy vào tình hình thị trường và nhu cầu huy động vốn của Techcombank trong năm 2019.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ, có thể được phát hành thành nhiều đợt, tuy nhiên tối đa là 10 đợt. Khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 5.000 tỷ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến là 5.000 tỷ đồng trong quý III/2019 và 5.000 tỷ đồng trong quý IV/2019.

Về lãi suất, lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Lãi suất cụ thể cũng sẽ do Tổng giám đốc quyết định theo từng đợt phát hành, phù hợp với lãi suất thị trường và quy định của NHNN tại thời điểm phát hành.

Techcombank cho hay mục đích phát hành trái phiếu là để tăng quy mô vốn hoạt động và cải thiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Sau phát hành dự kiến vốn chủ sở hữu của ngân hàng sẽ tăng lên 61.183 tỷ đồng. Hệ số nợ/ VCSH tăng lên 5,3. Theo Techcombank, việc huy động 10.000 tỷ từ trái phiếu là để đáp ứng nhu cầu huy động vốn trung dài hạn và kế hoạch kinh doanh của Techcombank năm 2019.

Như vậy, bên cạnh VietinBank thì khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành của Techcombank là lớn nhất trong năm nay (đối với trái phiếu phát hành trong nước). 

Theo ước tính của SSI, trong 8 tháng đầu năm 2019, các ngân hàng thương mại là chủ thể phát hành lớn nhất trên thị trường trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 56.060 tỷ đồng (chiếm 47,9%). Ngân hàng cũng là nhóm có tỷ lệ phát hành thành công cao nhất (99,6%). 

Về tình hình kinh doanh sau 6 tháng đầu năm 2019 (đã soát xét) của Techcombank, thu nhập lãi thuần đạt 6.483 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 9% lên 4.525 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Techcombank tính đến ngày 30/6/2019 đạt gần 360.662 tỷ đồng, tăng 12% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chủ yếu gồm cho vay khách hàng 182.887 tỷ đồng (tăng 16%); chứng khoán đầu tư 100.234 tỷ đồng....

Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank được kiểm soát ở mức khoảng 1,18%. Huy động vốn đến cuối kỳ đạt 304.296 tỷ đồng, trong đó, huy động vốn từ tiền gửi khách hàng là 220.262 tỷ đồng.

 >> Tổng tài sản của Techcombank đạt 360.663 tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm

Những "ông hoàng" tiền mặt trên sàn chứng khoán Việt

Những "ông hoàng" tiền mặt trên sàn chứng khoán Việt

Nhiều doanh nghiệp đang sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Điều này giúp họ thu về khoản lãi tiền gửi lớn, con số tương đương với lợi nhuận ròng cả năm mà nhiều doanh nghiệp khác phải nỗ lực đạt được...

Nvidia và Walmart giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu đi ngang

Nvidia và Walmart giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu đi ngang

Hai trong ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi điểm nhờ sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu công nghệ và các nhà đầu tư háo hức chờ đợi báo cáo tài chính từ Nvidia. Trong khi đó, cổ phiếu Walmart cũng tăng mạnh sau khi nhà bán lẻ nâng dự báo doanh thu hàng năm…

S&P 500 và Nasdaq phục hồi, giá dầu bật tăng hơn 3%

S&P 500 và Nasdaq phục hồi, giá dầu bật tăng hơn 3%

Nasdaq và S&P 500 đã khép lại phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng nhẹ, hồi phục một phần tổn thất sau nhiều phiên giảm trước đó. Các nhà đầu tư hiện đang háo hức chờ đợi báo cáo lợi nhuận quý của Nvidia…

TCBS thành công phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, trở thành “quán quân” vốn điều lệ ngành chứng khoán

TCBS thành công phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, trở thành “quán quân” vốn điều lệ ngành chứng khoán

Sau khi nâng vốn lên 19.613 tỷ đồng, TCBS vươn lên vị trí dẫn đầu trong ngành chứng khoán về vốn điều lệ, vượt qua Chứng khoán SSI. Tuy nhiên, “ngôi vương” này có thể sẽ sớm đổi chủ khi SSI đang triển khai chào bán 151,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 18.130 tỷ đồng lên 19.641 tỷ đồng...

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động như thế nào trước hiệu ứng “Trump 2.0”

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động như thế nào trước hiệu ứng “Trump 2.0”

Đồng USD mạnh lên có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi các thị trường mới nổi như Việt Nam để quay lại thị trường Mỹ. Điều này có thể dẫn đến việc chiết khấu định giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tương tự như những gì xảy ra trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump...

Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều giảm

Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều giảm

Mặc dù xu hướng trung hạn đang là đi ngang nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn tiếp tục nghiêng về chiều giảm. Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ duy trì một vị thế nắm giữ ở mức an toàn và tránh các quyết định mua đuổi giá trong các nhịp hồi phục...