THACO Group phát hành gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 6%/năm

Lô trái phiếu TCOCH2328001 với tổng giá trị 8.680 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành. Trong đó, trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất được công bố là 6%/năm và sẽ đáo hạn ngày 14/11/2028...

THACO Group vừa huy động gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 6%/năm
THACO Group vừa huy động gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 6%/năm

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO Group) đã phát hành thành công lô trái phiếu TCOCH2328001 với tổng giá trị 8.680 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành và trái phiếu sẽ đáo hạn ngày 14/11/2028. Trong đó, trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất được công bố là 6%/năm.

Theo THACO, nhà đầu tư có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) yêu cầu công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2027 được kiểm toán cho tới ngày đáo hạn của trái phiếu, hoặc trong các trường hợp mua lại trước hạn cụ thể được quy định trong các điều khoản và hợp đồng liên quan.

Đây là lô trái phiếu đơn lẻ có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm và THACO cũng trở thành doanh nghiệp có giá trị phát hành trái doanh nghiệp lớn thứ 2 trong năm nay, sau Công ty Capitaland Tower với 4 lô trái phiếu trị giá 12.240 tỷ đồng.

Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, THACO còn có 3 lô trái phiếu còn lưu hành với tổng giá trị phát hành là 6.400 tỷ đồng, đều với kỳ hạn 5 năm, lãi suất dao động từ 8 - 9,8%/năm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thaco mới chỉ thanh toán được gần 296 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Về bức tranh tài chính, trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận THACO sụt giảm trong bối cảnh thị trường ô tô không thuận lợi. 6 tháng đầu năm công ty bán được khoảng 41.600 xe, giảm 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ở mức 1.076 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) chỉ còn 2,12%.

Tính đến thời điểm ngày cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của THACO đạt 50.095 tỷ đồng, tương đương tăng gần 1.500 tỷ đồng sau nửa năm năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,29 lần, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng nợ phải trả của THACO lên đến hơn 114.700 tỷ đồng.

Riêng dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu của công ty là 0,16 lần. Như vậy, doanh nghiệp có khoảng 8.200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Như vậy, tổng tài sản của THACO đạt gần 165.000 tỷ đồng cuối quý 2/2023 và tăng gần 8% so với cuối năm ngoái.

Xem thêm

Ai hưởng lợi sau "tin đồn" Thaco mua lại 10% cổ phiếu STB?

Ai hưởng lợi sau "tin đồn" Thaco mua lại 10% cổ phiếu STB?

Tin đồn Thaco “tung tiền” mua lượng lớn cổ phần của Sacombank đang làm nóng thị trường tài chính những ngày vừa qua.Tuy các bên liên quan đều lên tiếng phủ nhận nhưng bên mua hơn 45 triệu cổ phiếu STB trong giao dịch ngày 22/9 vẫn là mối quan tâm lớn.

Có thể bạn quan tâm

Những "ông hoàng" tiền mặt trên sàn chứng khoán Việt

Những "ông hoàng" tiền mặt trên sàn chứng khoán Việt

Nhiều doanh nghiệp đang sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Điều này giúp họ thu về khoản lãi tiền gửi lớn, con số tương đương với lợi nhuận ròng cả năm mà nhiều doanh nghiệp khác phải nỗ lực đạt được...

Nvidia và Walmart giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu đi ngang

Nvidia và Walmart giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu đi ngang

Hai trong ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi điểm nhờ sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu công nghệ và các nhà đầu tư háo hức chờ đợi báo cáo tài chính từ Nvidia. Trong khi đó, cổ phiếu Walmart cũng tăng mạnh sau khi nhà bán lẻ nâng dự báo doanh thu hàng năm…

S&P 500 và Nasdaq phục hồi, giá dầu bật tăng hơn 3%

S&P 500 và Nasdaq phục hồi, giá dầu bật tăng hơn 3%

Nasdaq và S&P 500 đã khép lại phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng nhẹ, hồi phục một phần tổn thất sau nhiều phiên giảm trước đó. Các nhà đầu tư hiện đang háo hức chờ đợi báo cáo lợi nhuận quý của Nvidia…

TCBS thành công phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, trở thành “quán quân” vốn điều lệ ngành chứng khoán

TCBS thành công phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, trở thành “quán quân” vốn điều lệ ngành chứng khoán

Sau khi nâng vốn lên 19.613 tỷ đồng, TCBS vươn lên vị trí dẫn đầu trong ngành chứng khoán về vốn điều lệ, vượt qua Chứng khoán SSI. Tuy nhiên, “ngôi vương” này có thể sẽ sớm đổi chủ khi SSI đang triển khai chào bán 151,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 18.130 tỷ đồng lên 19.641 tỷ đồng...