THACO Group phát hành gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 6%/năm

Lô trái phiếu TCOCH2328001 với tổng giá trị 8.680 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành. Trong đó, trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất được công bố là 6%/năm và sẽ đáo hạn ngày 14/11/2028...

THACO Group vừa huy động gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 6%/năm
THACO Group vừa huy động gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 6%/năm

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO Group) đã phát hành thành công lô trái phiếu TCOCH2328001 với tổng giá trị 8.680 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành và trái phiếu sẽ đáo hạn ngày 14/11/2028. Trong đó, trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất được công bố là 6%/năm.

Theo THACO, nhà đầu tư có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) yêu cầu công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2027 được kiểm toán cho tới ngày đáo hạn của trái phiếu, hoặc trong các trường hợp mua lại trước hạn cụ thể được quy định trong các điều khoản và hợp đồng liên quan.

Đây là lô trái phiếu đơn lẻ có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm và THACO cũng trở thành doanh nghiệp có giá trị phát hành trái doanh nghiệp lớn thứ 2 trong năm nay, sau Công ty Capitaland Tower với 4 lô trái phiếu trị giá 12.240 tỷ đồng.

Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, THACO còn có 3 lô trái phiếu còn lưu hành với tổng giá trị phát hành là 6.400 tỷ đồng, đều với kỳ hạn 5 năm, lãi suất dao động từ 8 - 9,8%/năm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thaco mới chỉ thanh toán được gần 296 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Về bức tranh tài chính, trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận THACO sụt giảm trong bối cảnh thị trường ô tô không thuận lợi. 6 tháng đầu năm công ty bán được khoảng 41.600 xe, giảm 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ở mức 1.076 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) chỉ còn 2,12%.

Tính đến thời điểm ngày cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của THACO đạt 50.095 tỷ đồng, tương đương tăng gần 1.500 tỷ đồng sau nửa năm năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,29 lần, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng nợ phải trả của THACO lên đến hơn 114.700 tỷ đồng.

Riêng dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu của công ty là 0,16 lần. Như vậy, doanh nghiệp có khoảng 8.200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Như vậy, tổng tài sản của THACO đạt gần 165.000 tỷ đồng cuối quý 2/2023 và tăng gần 8% so với cuối năm ngoái.

Xem thêm

Ai hưởng lợi sau "tin đồn" Thaco mua lại 10% cổ phiếu STB?

Ai hưởng lợi sau "tin đồn" Thaco mua lại 10% cổ phiếu STB?

Tin đồn Thaco “tung tiền” mua lượng lớn cổ phần của Sacombank đang làm nóng thị trường tài chính những ngày vừa qua.Tuy các bên liên quan đều lên tiếng phủ nhận nhưng bên mua hơn 45 triệu cổ phiếu STB trong giao dịch ngày 22/9 vẫn là mối quan tâm lớn.

Có thể bạn quan tâm

 Toà tối cao Mỹ điều trần thuế quan ông Trump từ ngày 5/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các thương vụ trí tuệ nhân tạo

Toà tối cao Mỹ điều trần thuế quan ông Trump từ ngày 5/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các thương vụ trí tuệ nhân tạo

Phố Wall khép phiên đầu tuần trong sắc xanh khi các thương vụ lớn về trí tuệ nhân tạo mang tới động lực cho thị trường. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại trở nên mờ mịt do thiếu nhiều dữ liệu kinh tế chính thức trong bối cảnh chính phủ vẫn đang đóng cửa…

Rủi ro call margin tăng cao nếu VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Rủi ro call margin tăng cao nếu VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Nhà đầu tư nên thận trọng quan sát diễn biến của lực cầu bắt đáy khi chỉ số rơi về vùng thấp hiện nay, nếu áp lực bán không được hấp thụ, rủi ro tiếp tục giảm điểm của các nhóm cổ phiếu quan trọng nhiều khả năng sẽ kích hoạt hiện tượng “call margin”. Vùng hỗ trợ cần quan sát là vùng 1.600...

VN-Index có thể đảo chiều khi chạm vùng hỗ trợ 1.620 điểm

VN-Index có thể đảo chiều khi chạm vùng hỗ trợ 1.620 điểm

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên đầu tuần nhưng VN-Index có thể đảo chiều khi chạm mức hỗ trợ 1.620 điểm. Đồng thời, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn ở trong vùng lạc quan cho thấy chỉ số chịu ảnh hưởng tiêu cực phần lớn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn...

Thị trường tiếp tục biến động mạnh, nhà đầu tư nên hạ đòn bẩy và giữ tâm lý ổn định

Thị trường tiếp tục biến động mạnh, nhà đầu tư nên hạ đòn bẩy và giữ tâm lý ổn định

Trong bối cảnh mức độ biến động trong phiên của chỉ số VN-Index vẫn lớn, đi cùng diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành và cổ phiếu, nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường để có thể kịp thời cơ cấu danh mục nếu xuất hiện biến động mạnh bất ngờ, đặc biệt là các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ...

Nvidia và Microsoft là động lực chính giúp Phố Wall tiếp tục lập đỉnh

Nvidia và Microsoft là động lực chính giúp Phố Wall tiếp tục lập đỉnh

Ba chỉ số chính của Phố Wall tiếp tục thiết lập kỷ lục mới nhờ động lực từ cổ phiếu Nvidia sau thông tin hãng này sẽ xây dựng siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) cho Bộ Năng lượng Mỹ. Nhà đầu tư cũng tỏ ra lạc quan về loạt báo cáo lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ lớn trong tuần này…