CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco Group) vừa công bố đã huy động thành công 2.400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ từ hai công ty chứng khoán và một tổ chức khác trong nước.
Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 20/9/2026. Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiền là 8%/năm và cho mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ áp dụng một trong hai mức tùy mức nào cao hơn là: lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 2,3%/năm hoặc 8%/năm. Kỳ thanh toán lãi suất là 3 tháng/lần.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hành, tài sản bảo đảm bảo là quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền trên đất liên quan các thửa đất tại phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TP HCM) thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh; các bất động sản và tài sản có thể có thuộc sở hữu của Thaco Group hoặc một số bên thứ ba.
Thaco Group cho biết, mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty, bao gồm thanh toán các nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ theo thư tín dụng, thanh toán/tạm ứng các khoản tiền mua hàng hóa của Thaco nhằm bổ sung vốn cho ngành nghề sản xuất và kinh doanh xe ô tô và xe có động cơ khác, sản xuất và kinh doanh phụ tùng và các bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác của Thaco.
Mảng kinh doanh xe ô tô của Thaco Group bao gồm toàn bộ mảng sản xuất, phân phối và bán xe hiện đang được quản lý bởi Công ty TNHH MTV Thaco Auto - doanh nghiệp được thành lập trong năm ngoái sau khi Thaco tái cấu trúc và đổi tên thành Thaco Group.
Hiện vốn điều lệ Thaco Auto là 7.835 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch phát hành thêm cho các cổ đông bên ngoài để tăng vốn điều lệ lên 11.500 tỷ đồng, đồng thời đáp ứng điều kiện trở thành công ty đại chúng trong năm nay.
Trước đó, vào cuối năm 2020, Thaco cũng đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu.
Năm ngoái, Thaco Auto đạt doanh số 92.724 xe, tăng 11% so với năm 2019. Kế hoạch doanh số năm 2021 là 118.746 xe, tăng 28%. Kế hoạch xuất khẩu xe năm 2021 là 1.456 xe, tăng so với con số 1.406 năm 2020.
Với kết quả trên, Thaco Auto đạt 55.784 tỷ đồng doanh thu và 3.686 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2020. Kế hoạch năm 2021 của Thaco Auto là doanh thu cán mốc 71.334 tỷ đồng lợi nhuận 5.266 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 41% so với thực hiện trong năm 2020.
Theo kế hoạch được thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm nay, Thaco Group sẽ đầu tư thêm 3.541 tỷ đồng vào Thaco Auto trong năm 2021, bao gồm 2.240 tỷ đồng vào sản xuất và 1.210 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ. Mục tiêu đến cuối năm 2021, Thaco Auto sẽ có 362 điểm bán hàng, tăng 51 điểm bán hàng so với năm 2020.
