Theo phương án, PTL chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, cao hơn 49% giá cổ phiếu PTL chốt phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/9 (6.700 đồng/cp).
Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của PTL dự kiến tăng từ 1.000 tỷ lên 2.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2022, quý I/2023 sau khi UBCKNN chấp thuận.
Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ không giới hạn số lượng. Ngoài ra, công ty còn bán cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư chiến lược không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Thời hạn cấm chuyển nhượng cổ phiếu PTL là 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Tổng số tiền dự kiến thu về là 1.000 tỷ đồng. PTL sẽ dùng số tiền để góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt (700 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia (250 tỷ đồng) nhằm mở rộng quỹ đất và bổ sung nguồn vốn lưu động (50 tỷ đồng).
Tiền thân của CTCP Victory Capital là CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland, ra đời năm 2007), hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và bất động sản. Năm 2021, công ty chính thức niêm yết trên sàn HOSE. Tháng 3/2022, công ty đổi tên thành Victory Capital.
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, PTL ghi nhận doanh thu là 34 tỷ đồng tăng 64%, lợi nhuận sau thuế âm gần 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi 17 tỷ.
Năm 2022, PTL đặt mục tiêu doanh thu là 664,1 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 86,2 tỉ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới hoàn thành 5% chỉ tiêu doanh thu năm sau 6 tháng.
Về tình hình tài chính, cuối quý II, tổng tài sản của PTL là hơn 927 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản phải thu (34%). Hàng tồn kho hơn 89 tỷ đồng, chủ yếu từ dự án chung cư cao tầng Mỹ Phú, chung cư Petroland quận 2 và dự án quận 12.
Khoản tiền tương đương với tiền và khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn cuối quý II là 246 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nguồn vốn, tại ngày 30/6, nợ phải trả của doanh nghiệp là 332 tỷ đồng, doanh nghiệp không sử dụng nợ vay. Vốn chủ sở hữu là 595 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 431 tỷ đồng tính tới hết quý II.
