CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Việt Phát Group – mã chứng khoán VPG) vừa có thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Theo đó, VPG sẽ chào bán 21,55 triệu cổ phiếu giá với giá 18.000 đồng/cp theo tỷ lệ 2:1. Tổng giá trị vốn huy động trong đợt phát hành này là 388 tỷ đồng. Thời gian đăng ký mua từ ngày 28/12/2021 đến ngày 17/01/2022. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/12.
Đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết sẽ được HĐQT thực hiện phân phối cho đối tượng khác với giá chào bán 18.000 đồng/CP, với các điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Ngoài ra, VPG còn chào bán riêng lẻ 8,44 triệu cổ phiếu cũng với giá 18.000 đồng/cp. Như vậy tổng lượng VPG chào bán là 30 triệu cổ phiếu.
Trên thị trường, cổ phiếu VPG đang lập đỉnh cao nhất từ trước tới nay tại mức giá 75.000 đồng/cp, ghi nhận mức tăng 374% trong vòng 1 năm qua. Khối lượng giao dịch bình quân khá thấp chỉ hơn 600 ngàn đơn vị mỗi phiên. Như vậy, VPG phát hành với giá chỉ bằng 24% thị giá.
Hiện cổ đông lớn của VPG chỉ có duy nhất Chủ tịch Nguyễn Văn Bình với tỷ lệ sở hữu 25,15%.
Mục đích đợt chào bán nhằm tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính và đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh hơn.
Bên cạnh đó, Công ty sẽ trả tiền nhà cung cấp (than, quặng, thép, vận chuyển…) và thanh toán LC (tín dụng) nhập khẩu than cốc, thanh toán nợ đến hạn vay ngân hàng. Đồng thời, mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng, gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.
Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu Việt Phát Group đạt gần 3.089 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành vượt 3% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế thu đạt 360 tỷ đồng, tăng đột biến khi gấp 13 lần so với cùng kỳ và gấp 2,4 lần chỉ tiêu đề ra cho cả năm.
Tính đến 30/9/2021 khoản tiền gửi ngân hàng tăng gấp 3,6 lần lên gần 50 tỷ đồng và khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc của công ty tăng cao gấp 3,7 lần so với thời điểm đầu năm lên hơn 852 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí lại tiết giảm tới gần 23% xuống mức 9,8 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiết giảm chiết khấu thanh toán dự khu nhà ở Vĩnh Niệm – quận Lê Chân, Hải Phòng.
