Chứng khoán tuần 27/3-31/3, thị trường đã kết thúc tuần cuối tháng 3/2023 và cũng là kết thúc quý 4/2023 ở mức 1.064,64 điểm tăng 3,90% so với tháng trước và 5,71% so với quý 4/2022. Trong tuần VN-Index duy trì tăng điểm trong cả 5 phiên giao dịch với thanh khoản cải thiện tốt trên mức trung bình. HNX-Index kết thúc qúy 1/2023 tăng nhẹ 1,07% lên mức 207,50 điểm. Thanh khoản HOSE cải thiện trong tháng 03/2023 và có 03 tháng liên tiếp cải thiện thanh khoản.
Trong tuần VN-Index tăng 16,85 điểm (1,71%), thanh khoản trên HOSE đạt 52.065.55 tỷ đồng, tăng 18,5% tương ứng với khối lượng giao dịch tăng 18,1% so với tuần trước. Nhà đầu tư nước ngoài sau nhiều tuần mua ròng quay trở lại bán ròng khá mạnh trong 03 phiên cuối tuần này, dẫn đến cả tuần bán ròng với giá trị 149,9 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng trên HNX với giá trị 1,06 tỷ đồng.
Điểm nhấn trong tuần là Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều trong thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước và thông tin sẽ có thêm một đợt giảm lãi suất từ phía các Ngân hàng thương mại, đề xuất triển khai giãn hoãn nợ cho doanh nghiệp.
Đây là động lực tích cực hỗ trợ cho thanh khoản của thị trường cải thiện thể hiện ở nhóm dịch vụ tài chính tiếp tục tăng điểm khá mạnh như BSI (+27,20%), FTS (18,01%), AGR (+14,51%), CTS (+12,42%), BVS (+12,35%), MBS (+10.49%)...
Nhóm ngân hàng cũng có diễn biến tích cực với nhiều thông tin hỗ trợ như PGB (+15,63%), TCB (+7,18%), HDB (+6,65%), OCB (+5,06%), STB (4,59%)...
Nhóm bất động sản với thông tin khả năng tiếp tục hạ lãi suất cũng có diễn biến tích cực, thanh khoản cải thiện tốt, nhiều mã có tín hiệu thoát khỏi xu hướng giảm giá trung hạn kéo dài như ITC (+9,11%), NLG (+7,63%), DXG (+5,91%), DIG (+5,88%), VHM (+5,10%)...
Trái ngược với VN-Index nhóm cổ phiếu bán lẻ lại chịu áp lực bán mạnh trước kế hoạch kinh doanh tăng trưởng kém như DGW (-13.29%), FRT (-6,15%), MSN (-0,26%), hay phân bón, hóa chất như DCM (-1,24%), DPM (-1,19%). Các nhóm ngành khác đều phân hóa, duy trì tích lũy và không có nhiều điểm nhấn trong bối cảnh chờ các thông tin về tình hình kết quả kinh doanh quý 1/2023, kế hoạch kinh doanh năm 2023 khi thị trường chung trong tuần kết thúc quý 1/2023.
Chuyển sang tăng giá
Chứng khoán Tân Việt (TVSI)
Chứng khoán tuần qua, VN-Index tiếp tục đóng cửa với cây nến tăng điểm qua đó đóng cửa tuần và tháng đều ở mức cao nhất, cho tín hiệu rất tích cực. Trong phiên chứng khoán cuối tuần, thanh khoản cũng ghi nhận mức gia tăng trở lại, ủng hộ cho việc xu hướng tăng giá hình thành.
Tuy vậy, chỉ số vẫn còn vùng gap tăng giá trước đó chưa lấp và với việc các nhóm vốn hóa chưa đồng thuận,có thể sẽ sớm có nhịp test lấp lại gap này. Hỗ trợ mạnh của chỉ số sẽ là vùng cân bằng của tuần này ở quanh ngưỡng 1.053 – 1.055 điểm và kháng cự hướng tới gần nhất là hai đỉnh hồi tháng 2 tại mốc 1.080 và 1.140 điểm. Trong phiên đầu tuần, dự báo sẽ có nhịp kiểm tra lại gap tăng vừa qua.
Xu thế của thị trường đang dần chuyển sang tăng giá trong ngắn hạn. Điểm mua mới với nhà đầu tư là nhịp lấy lại gap tăng trước đó và kiểm tra lại ngưỡng cân bằng ngắn vừa qua tại vùng giá trị 1.054 – 1.055 điểm. Các nhóm ngành tích cực nhất hiện tại nên chú ý là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.
Cơ hội thử thách vùng cản 1.070 – 1.073 điểm
Chứng khoán MB (MBS)
Chứng khoán tuần vừa qua, thị trường khép lại quý 1 với những tín hiệu tích cực từ chỉ số đến dòng tiền. Chỉ số VN-Index đã tăng 2 tuần liên tiếp và chốt lại tháng 3 với mức tăng 3,9%. Thanh khoản thị trường tuần cuối tháng 3 cũng đạt mức cao nhất trong 5 tuần với mức bình quân 11.735 tỷ đồng/phiên.
Bước vào tháng 4, thị trường sẽ thấm thấu các thông tin vĩ mô quý 1 bên cạnh mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1. Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đang có chuỗi tăng ấn tượng và có cơ hội thử thách vùng cản 1.070 – 1.073 điểm.
Giải ngân với nhóm cổ phiếu cụ thể
Chứng khoán Vietcombank (VCBS)
Chứng khoán tuần vừa qua, về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết tuần tạo nến xanh tăng điểm kéo dài mạch phục hồi của thị trường. Xét về khung đồ thị ngày, hầu hết các chỉ báo vẫn đang hướng lên tích cực và chưa có dấu hiệu tạo đỉnh đầu tiên. Tuy nhiên việc MACD và RSI ở khung đồ thị giờ đã ở mức cao cho thấy thị trường sẽ có sự phân hóa, tăng giảm đan xen nhất định trong quá trình zig zag đi lên.
VN-Index hiện tại vẫn đang có diễn biến dạng sóng phẳng với những nhịp sóng nhỏ tăng giảm đan xen. Theo lý thuyết Wyckoff, VN-Index hiện tại vẫn đang nằm trong phase B và vẫn có xác suất tăng điểm tạo thành nhịp UTAD test quanh vùng 1.100 trong trung hạn.
Với diễn biến hiện tại, khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn chỉ nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn từ 20 – 40% tài khoản. Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân đối các nhóm cổ phiếu đang có xu hướng phục hồi và thu hút dòng tiền như bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, chứng khoán.
Khuyến nghị bán xoay vòng một phần tỷ trọng
Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)
Chứng khoán tuần qua, VN-Index tăng điểm giằng co trong phiên trước khi suy yếu và đánh mất một phần thành quả đạt được về cuối phiên. Vùng cản quan trọng quanh 1.070 tiếp tục cho phản ứng và khiến cho đà tăng tích cực của chỉ số không duy trì được đến cuối phiên.
Với việc một lần nữa vượt cản bất thành, rủi ro đảo chiều xuống vùng hỗ trợ đáng lưu ý quanh 105x của VN-Index vẫn đang có phần lấn át. Nhà đầu tư tiếp tục được khuyến nghị bán xoay vòng một phần tỷ trọng trading quanh ngưỡng cản đã đề cập và chỉ mở mua trở lại trong kịch bản VN-Index vượt cản thành công.
Xu thế đi lên trong ngắn hạn
Chứng khoán SSI (SSI)
Chứng khoán tuần qua, trên đồ thị ngày, MACD của VN-Index sau khi vượt lên mức 0, đang mở rộng biên độ so với đường tín hiệu, đồng thời RSI cũng đang cho thấy xu thế đi lên trong ngắn hạn. Mặc dù vậy nếu quan sát kể từ đầu năm 2023, xu thế side-way của VN-Index vẫn đang được duy trì. Kháng cự gần của chỉ số là khu vực 1.070 – 1.074 điểm trong khi hỗ trợ gần là ngưỡng điểm 1.058 – 1.060 điểm.
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được ThuonggiaOnline trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
