Becamex "lại" muốn huy động 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu

Kỳ hạn trái phiếu dự kiến từ 1 - 5 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thời gian dự kiến phát hành trong khoảng quý II - quý III/2021.
Becamex "lại" muốn huy động 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex, MCK: BCM) vừa ra nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2021.

Tổng mệnh giá phát hành tối đa là 1.500 tỷ đồng và chia thành nhiều đợt (3-5 đợt). Kỳ hạn trái phiếu dự kiến từ 1-5 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thời gian dự kiến phát hành trong khoảng quý 2 - quý 3/2021.

Mục đích cho lần huy động vốn trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Becamex; cơ cấu lại nguồn vốn của Tổng công ty đồng thời phục vụ các mục đích được phép khác theo quy định của pháp luật.

Về kế hoạch sử dụng vốn, tùy thuộc nhu cầu sử dụng tại thời điểm phát hành. Cụ thể, (1) thanh toán các chi phí liên quan đến thi công cơ sở hạ tầng; (2) thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn cho Becamex Bình Định (tối đa 460 tỷ đồng); (3) thanh toán các khoản nợ gốc, lãi đến hạn hoặc trước hạn.

Trước đó Becamex cũng vừa mới thông báo hoàn tất đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2021 với tổng giá trị huy động được 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có ngày đáo hạn vào ngày 25/3/2026.

Tính đến cuối quý I, Becamex đang ghi nhận tổng giá trị trái phiếu là 6.046 tỷ đồng. Sau đợt phát hành trái phiếu lần 2 trên, tổng công ty dự kiến tỷ lệ nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu lên tăng lên 0,42 lần, từ mức 0,34 lần đầu năm.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ mới đây, Becamex đề ra mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 8.900 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2.300 tỷ đồng, tăng 5%. Riêng mục tiêu lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng đến 44% lên 1.119 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu tiên Becamex muốn huy động vốn lớn từ kênh trái phiếu. Trước đó, năm 2019, Becamex đã lên kế hoạch huy động vốn với hình thức tương tự. 

Xem thêm

Becamex IDC chốt ngày lên sàn HoSE

Becamex IDC chốt ngày lên sàn HoSE

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) vừa thông báo ngày 31/8/2020 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BCM trên HoSE với giá tham chiếu là 28.000 đồng/cp, tương đương vốn hóa 28.980 tỷ đồng (khoảng 1,26 tỷ USD).
Đến tháng 9/2021 phải hoàn thành ít nhất 100ha KCN Becamex Bình Định

Đến tháng 9/2021 phải hoàn thành ít nhất 100ha KCN Becamex Bình Định

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đặt kỳ hạn cho chủ đầu tư và các cấp, các ngành hữu quan, đến tháng 9/2021, Dự án KCN Becamex Bình Định phải hoàn thành từ 100 ha đến 170 ha mặt bằng đầy đủ cơ sở hạ tầng, bàn giao cho nhà đầu tư thứ cấp đạt ít nhất là 100ha.

Có thể bạn quan tâm

Dự báo lợi nhuận quý 1/2025: Ngành dầu khí 'tụt dốc'

Dự báo lợi nhuận quý 1/2025: Ngành dầu khí 'tụt dốc'

Lợi nhuận ngành dầu khí quý 1/2025 dự báo giảm mạnh 27% do giá dầu lao dốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, PVS và PVT được đánh giá là hai điểm sáng nhờ triển vọng tăng trưởng từ các dự án quan trọng...

Tổng hợp lịch đại hội cổ đông 2025 của các công ty chứng khoán

Tổng hợp lịch đại hội cổ đông 2025 của các công ty chứng khoán

Mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của các công ty chứng khoán đang đến gần, với nhiều kế hoạch kinh doanh tham vọng được công bố. Những con số ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận phản ánh kỳ vọng hồi phục mạnh mẽ sau một năm đầy biến động...