Theo thông báo mới nhất, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong đợt chào bán thứ 2. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.
Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/tp, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 30/9/2024. Lãi suất phát hành thực tế là 11%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Tài sản đảm bảo cho số trái phiếu này là cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank cùng toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền lợi hiện hữu, phát sinh từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (tỉnh Đồng Nai).
Lô trái phiếu đợt 2 này được phát hành chỉ sau lô 1.000 tỷ đồng đợt 1 nửa tháng (ngày 16/9) với cùng giá trị, cùng lãi suất và cùng kỳ hạn 36 tháng. Cả hai lô đều được mua ngay vào ngày phát hành bởi Ngân hàng HDBank.
Mục đích huy động nhằm thực hiện các dự án đầu tư của DIC Corp, cụ thể là 1.000 tỷ đồng cho việc bổ sung vốn hoạt động kinh doanh, đồng thời 2.500 tỷ đồng dự kiến sẽ rót vào dự án Long Tân nói trên.
Về dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, đây là dự án trọng điểm của DIC Corp trong những năm tới. Dự án có vị trí huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, quy mô 331,9 ha với tổng mức đầu tư khoảng 12.618 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 30/6/2021, giá trị bất động sản dở dang của dự án này là 65,7 tỷ đồng.
Tổng doanh thu của toàn dự án có thể đạt khoảng 28.315 tỷ đồng, mang về lợi nhuận sau thuế khoảng 11.230 tỷ đồng. Thời gian để DIC Corp thu hồi vốn khoảng hơn ba năm từ ngày khởi công hạ tầng kỹ thuật năm 2021.
Tính đến giữa tháng 8/2021, DIC Corp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được 120/332ha, trong đó giai đoạn 1 đã đạt được 60,4/82ha.
Bên cạnh kênh trái phiếu, gần đây nhất, DIC Corp đã vừa hoàn tất phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.500 tỷ đồng đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. 4 cá nhân và 2 tổ chức đã tham gia vào đợt chào bán này.
Về kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.116 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 24,2% và 74% so với 6 tháng đầu năm 2020.
Trên thị trường, cổ phiếu DIG chốt phiên 11/10 tại mức tham chiếu 33.600 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt gần 8 triệu đơn vị được khớp lệnh.
