Theo đó, trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo lãnh thanh toán từ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank). Lãi suất dự kiến theo cố định hoặc thả nổi nhưng được doanh nghiệp công bố chi tiết.
Toàn bộ số tiền 500 tỷ đồng thu được nếu thành công sẽ dùng để tăng quy mô vốn các hoạt động kinh doanh gồm xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị, kinh doanh bất động sản.
Trước đó hồi cuối năm 2021, HBC cũng công bố nghị quyết thông qua việc chào bán riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn hạn 5 năm, hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng cổ phiếu HBC của công ty.
Tính tới hết năm 2021, tổng nợ vay của Xây dựng Hoà Bình là 5.097 tỷ đồng, chủ yếu là từ các ngân hàng. Trong đó có 4.694 tỷ là vay ngân hàng ngắn hạn, 403 tỷ vay dài hạn. Dư nợ trái phiếu hết quý IV năm 2021 chỉ có 290 tỷ.
Mới đây, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa công bố BCTC quý 4/32021 với doanh thu đạt 3.820 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp cũng tăng 64% lên mức 266 tỷ đồng.
Trong quý 4, doanh thu tài chính của Hòa Bình giảm 67% xuống 24 tỷ đồng. Các chi phí thì đồng loạt tăng, chi phí tài chính tăng 4%, phí quản lý doanh nghiệp tăng 6%, còn chi phí bán hàng tăng 186%.
Sau cùng, lãi sau thuế quý 4 của Hòa Bình đạt 18 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái.
Lũy kế cả năm 2021, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.355 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với năm 2020, lợi nhuận gộp tăng 5%.
Tuy nhiên nhờ tiết kiệm chi phí trong cả năm, lợi nhuận trước thuế của HBC tăng 30% đạt 148 tỷ đồng. Lũy kế cả năm thu về 92 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
So với kế hoạch năm 2021 là 13.500 tỷ doanh thu và 235 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Hòa Bình thực hiện lần lượt 84% và 40% mục tiêu.
Mới đây, Hoà Bình đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 với doanh thu dự kiến đạt khoảng 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 420 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 48% và 79% so với kế hoạch đề ra cho cả năm 2021.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, HBC thuộc nhóm dân dụng được đánh giá có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư công của Chính phủ, hoặc gián tiếp từ tác động lan tỏa của chính sách này.
Ngoài ra, trong bối cảnh giá thép giảm, các công ty xây dựng có khả năng cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp vào năm 2022. Mặc dù biến thể COVID-19 có thể làm chậm lại các hoạt động xây dựng, nhưng tình hình được cho là sẽ không tồi tệ như trước đó nhờ tỷ lệ bảo phủ vắc xin cao ở các thành phố lớn.
