Theo thông báo phát đi ngày 24/4, HAG sẽ thực hiện chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu HNG cho trái chủ trong khoảng thời gian từ ngày 27/04/2017 – 26/05/2017.
Hiện, HAG đang sở hữu 540,5 triệu cổ phiếu HNG, chiếm tỷ lệ 70,52% vốn điều lệ HNG. Sau giao dịch chuyển đổi, HAG sẽ chỉ còn nắm 520,5 triệu cổ phiếu, chiếm 67,84% vốn điều lệ.
Số trái phiếu mà trái chủ muốn chuyển đổi có giá trị 200 tỷ đồng, đã được
Hội đồng quản trị HAG phê duyệt chủ trương hoán đổi thành 20 triệu cổ phiếu HNG với giá chuyển đổi bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP). Đây là một phần trong tổng số 1.130 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi phát hành ngày 15/7/2011 cho Northbrooks Investment (Maritis) Pte. Ltd. (“NIMP”) thuộc Tập đoàn Temasek Holdings (của chính phủ Singapore). Theo lộ trình, Temasek có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu trên sang cổ phiếu HNG từ nay đến ngày đáo hạn (ngày 14/7/2017).
Hiện, Temasek còn nắm giữ 1.100 tỷ đồng trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu HAG với giá chuyển đổi là 19.645 đồng/CP. Ngày phát hành trái phiếu là ngày 31/8/2010 và đáo hạn vào ngày 31/8/2017.
Trên thị trường chứng khoán phiên 24/4, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm xuống 709,39 điểm, khối lượng giao dịch đạt gần 155 triệu cổ phiếu tương đương 3.300 tỷ đồng nhưng riêng thỏa thuận đã gần 600 tỷ đồng.
Bất chấp VN-Index giảm điểm, thì cặp đôi cổ phiếu HAG-HNG bất ngờ tăng mạnh sau tin chuyển đổi trái phiếu. Trong phiên, HAG tăng mạnh lên mức 8.800 đồng/CP, tăng tới 10,7% so với mức thấp nhất 7.950 đồng/CP của phiên đầu tuần trước. Còn giá cổ phiếu HNG tăng lên chạm mốc 11.800 đồng/CP, tăng 16,8% so với giá thấp nhất phiên ngày 18/4/2017. Đây là mức giá cao nhất ghi nhận của cặp đôi HAG-HNG kể từ khi vượt mệnh giá, lập mức đỉnh lần lượt là 10.350 đồng/CP và 12.750 đồng/CP.
Đến thời điểm này, HAG và HNG đều chưa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2017. Nhưng theo những thông tin từ phía chủ nợ VPBank, HAG đã được các ngân hàng chấp thuận cơ cấu nợ vay, nợ trái phiếu để mở “lối thoát hiểm” cho tập đoàn của bầu Đức.
Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPbank nhận xét, “Vấn đề của HAG là làm sao tổ chức lại dòng tiền”. Do đó, các ngân hàng cùng thống nhất thực hiện cơ cấu nợ cho HAG, có những khoản nợ được bán, có khoản được gia hạn nợ… dưới sự chỉ đạo và chấp thuận của NHNN.
Tại VPBank, các khoản nợ của HAG hiện chủ yếu được phân loại vào nhóm 1, còn một phần nằm ở nhóm 2. Doanh nghiệp hiện vẫn đang thực hiện trả nợ cho ngân hàng theo cam kết. Ngân hàng chấp thuận gia hạn thời gian trả nợ cho HAG từ 2 năm lên 5 năm nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp cân đối tài chính.
VPBank đã thực cơ cấu giãn hoãn nợ trái phiếu cho HAG, bao gồm: 1.614 tỷ đồng trái phiếu (phát hàng ngày 28/11/2014) được giãn thời gian đáo hạn tới khoảng thời gian từ ngày 28/11/2019 đến 28/11/2021. Khoản nợ trái phiếu 600 tỷ đồng do VPbank và công ty chứng khoán FPT đầu tư (phát hành 27/8/2015) cũng được đáo hạn trả nợ tới ngày 1/8/2019 đến ngày 1/8/2021.
Chủ nợ lớn nhất là BIDV và BSC đã cơ cấu lại khối nợ trái phiếu 6.546 tỷ đồng này mới được phát hành ngày 31/12/2016, với thời gian đáo hạn từ ngày 31/12/2021 đến 31/12/2026.
Các chủ nợ khác cũng đã cơ cấu giãn hoãn thời gian trả nợ cho HAG, trong khoảng thời gian từ năm 2017-2023 với tổng nợ trái phiếu được cơ cấu hơn 12.360 tỷ đồng./.
