UBCKNN cho phép Gỗ Trường Thành bán gần 100 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép Gỗ Trường Thành chào bán gần 59,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ và phát hành hơn 40,5 triệu cổ phiếu ưu đãi để hoán đổi nợ. Trong đó, 59,5 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ có cổ tức 12%/năm.
UBCKNN cho phép Gỗ Trường Thành bán gần 100 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) vừa công bố công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo đó, trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và phát hành, TTF phải gửi báo cáo kết quả kèm xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán về UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, công ty sẽ phát hành gần 59,5 triệu cổ phiếu, tương đương 19% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đây là cổ phiếu ưu đãi với mức cổ tức cố định 12%/năm. Giá chào bán cho nhà đầu tư 10.000 đồng/cp, qua đó kỳ vọng thu về gần 595 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ vay, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Danh sách tham gia có 19 nhà đầu tư, bao gồm 18 nhà đầu tư cá nhân và 01 nhà đầu tư tổ chức là CTCP Đầu tư phân phối Satico.

Dự kiến, TTF sẽ thu về gần 595 tỷ đồng để tái cấu trúc các khoản nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động kinh doanh. Theo đó, TTF sẽ trả nợ gần 203 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á, chi nhánh Bình Dương và 109 tỷ đồng cho bà Đoàn thị Diễm Huyền trong quý 4/2021. Đồng thời, bổ sung 283 tỷ đồng vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, dự kiến trong quý 4/2021 - quý 1/2022.

Đồng thời, TTF sẽ phát hành 40,5 triệu cp ưu đãi cổ tức 6,5%/năm để hoán đổi khoản nợ đang nợ ông Bùi Hồng Minh là 405 tỷ đồng. Trong đó, TTF có trách nhiệm mua lại một phần hoặc toàn bộ 40,5 triệu cp sắp phát hành này (nếu số cổ phần này không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông) với mức giá bằng mệnh giá khi đảm bảo đủ nguồn vốn để mua lại sau thời gian 5 năm.

Tổng cộng, TTF sẽ phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu ưu đãi, thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, kể từ ngày phát hành.

Trước đó, ngày 24/04/2019, HoSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu TTF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 06/05/2019 do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là -1.406,8 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2018 là -715,1 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Đến ngày 31/8/2021, HoSE nhận được báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét của TTF. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất là 901 triệu đồng, lỗ lũy kế tại ngày 30/06/2021 là -3.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2021 là -553 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm Công ty.

Trên cơ sở CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2021 có lãi nhưng Công ty đang lỗ lũy kế lớn tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm, SGDCK Tp.HCM tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.
Nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty có vốn chủ sở hữu là số âm thì cổ phiếu TTF sẽ thuộc trường hợp hủy niêm yết theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của TTF đạt hơn 2.544 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do hàng tồn kho của Công ty tăng 17%, lên gần 614 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền và tiền gửi tăng mạnh 81%, ghi nhận hơn 153 tỷ đồng.

Song song, nợ phải trả của TTF cũng tăng 10%, lên gần 3.097 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay Công ty tăng mạnh 44% lên hơn 732 tỷ đồng.

Ghi nhận, quý 3/2021, TTF phát sinh khoản vay tín chấp ngắn hạn 102 tỷ đồng từ ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT với mức lãi suất 12%/năm. Cùng với khoản vay dài hạn hơn 11,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bình Dương với lãi suất 11%/năm, được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất.

Trên thị trường, cổ phiếu TTF hiện đang ở vùng 11.600 đồng/cp – đúng với cam kết của Chủ tịch là ông Tín. Thanh khoản cải thiện mạnh với hàng triệu đơn vị giao dịch mỗi phiên.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Nhà đầu tư chỉ nên duy trì danh mục đối với những cổ phiếu xác nhận hỗ trợ thuyết phục, giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc vẫn tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định. Đồng thời, có thể cân nhắc giải ngân thêm khi thị trường có nhịp rung lắc ở những cổ phiếu này...

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Trong 9 tháng đầu năm 2024, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 99.767 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng, gấp hơn 37 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành gần 80% mục tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà công ty đề ra...

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq lập kỷ lục mới trong phiên 29/10 khi các nhà đầu tư đánh giá hàng loạt báo cáo lợi nhuận và chờ đợi kết quả từ Alphabet được công bố sau giờ đóng cửa…

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nhà đầu tư nên theo sát diễn biến tỷ giá, giá dầu và các thị trường thế giới để chờ đợi các tín hiệu xác nhận xu hướng hồi phục rõ ràng hơn. Đồng thời, tập trung nắm giữ các cổ phiếu dài hạn và chuẩn bị sẵn lượng tiền mặt để giải ngân khi các cổ phiếu này về định giá hấp dẫn...

Ngành hóa chất đảo chiều: Doanh nghiệp nhỏ tăng vọt, DGC hụt hơi

Ngành hóa chất đảo chiều: Doanh nghiệp nhỏ tăng vọt, DGC hụt hơi

Ngành hóa chất hiện đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt, khi các doanh nghiệp nhỏ hơn như Hóa chất Cơ bản Miền Nam và Hóa chất Việt Trì đang tận dụng đà tăng trưởng của thị trường để bứt phá, trong khi "ông lớn" Tập đoàn Hóa chất Đức Giang lại gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận...