Trong phiên giao dịch sáng ngày 26/10, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán rất mạnh ngay từ lúc khởi đầu phiên và đến cuối phiên sáng gần như không vực dậy được. Tính đến hết phiên sáng, VN-Index mất tới 44,62 điểm, tương đương 4,05%, rơi xuống 1.057,04 điểm.
Áp lực bán mạnh nhất diễn ra ở cổ phiếu VHM khi ngay đầu phiên đã bị kê bán kịch sàn hàng chục triệu cổ phiếu. Hết phiên sáng, mới chỉ có hơn 5 triệu cổ phiếu VHM được khớp lệnh và còn tới 25 triệu cổ phiếu đang đặt bán giá kịch sàn về mức 41.800 đồng/cổ phiếu.
Diễn biến tiêu cực lan sang 2 cổ phiếu họ Vingroup khác là VIC và VRE khi đều giảm kịch biên độ cho tới hết phiên sáng.
Diễn biến tiêu cực của thị trường nói chung và nhóm cổ phiếu Vingroup nói riêng được cho là ảnh hưởng từ thông tin Tập đoàn Vingroup chào bán tối đa 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, đáo hạn vào năm 2028. Lãi suất trái phiếu trong khoảng 9,5% - 10%/năm và trả lãi theo quý.
Đây là loại trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinhomes - công ty thành viên thuộc Vingroup, với giá thực hiện quyền chọn từ 51.635 đồng đến 53.880 đồng/cổ phiếu.
Vingroup có kế hoạch sử dụng một phần số tiền thu được để mua lại trái phiếu hiện có. Tập đoàn này đã đề nghị mua lại số trái phiếu có thể hoán đổi trị giá 500 triệu USD, lãi suất 3%, đáo hạn vào năm 2026.
Thông tin về hoạt động phát hành, một đại diện từ Vingroup cho biết trái phiếu quốc tế do Vingroup phát hành, cho phép nhà đầu tư có thể hoán đổi thành cổ phần Vinhomes do Vingroup sở hữu, trị giá 250 triệu USD đã được phát hành thành công vào tối ngày 25/10.
Đây là trái phiếu hoán đổi trên thị trường quốc tế đầu tiên của một doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2023 và đánh dấu sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế đến Vinhomes nói riêng và ngành bất động sản Việt Nam nói chung.
Liên quan đến việc cổ phiếu VHM giảm sàn, đại diện Vingroup cũng giải trình: "Sáng ngày 26/10, một số nhà đầu tư quốc tế có thể đã tham gia vào giao dịch Vingroup phát hành trái phiếu hoán đổi đã bán cổ phần Vinhomes để hoàn tất giao dịch đầu tư vào trái phiếu (thực hiện hedging). Do đó nhiều khả năng đây là việc bán kỹ thuật giữa các nhà đầu tư với một số lượng hạn chế và Vinhomes không phát hành thêm cổ phần mới nên không có pha loãng".
Nhà đầu tư trái phiếu hoán đổi cũng đã tìm được nhà đầu tư cho đa số khối lượng cổ phiếu cần bán, nên ảnh hưởng đến thị trường được đánh giá sẽ ngắn hạn và không đáng kể.
