Theo thông tin được công bố, Công ty Cổ phần BCG Energy không nêu lý do chậm thanh toán lãi trái phiếu nhưng cho biết đang lên phương án để đàm phán với nhà đầu tư về thời hạn thanh toán mới.
Cụ thể, lô trái phiếu EBCCH2124003 có giá trị 1.500 tỷ đồng, phát hành ngày 24/5/2021 và đáo hạn ngày 24/5/2024. Theo thông tin công bố kết quả phát hành, lô trái phiếu này có lãi suất cố định 10%/năm. Trái phiếu được bảo đảm bằng toàn bộ gần 6,5 triệu cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1; toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ và liên quan đến dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1.
Lô trái phiếu được phát hành cho 2 nhà đầu tư là tổ chức trong nước, gồm một tổ chức tín dụng và một công ty chứng khoán. Đơn vị tư vấn phát hành là Chứng khoán Bảo Minh, đại lý quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á.
Lô trái phiếu phát hành nhằm huy động vốn hợp tác đầu tư phát triển dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1, do Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 làm chủ đầu tư.
Lô trái phiếu EBCCH2124002 trị giá 1.000 tỷ đồng phát hành ngày 26/4/2021, đáo hạn ngày 26/4/2024. Lô này cũng có lãi suất cố định 10%/năm, được đảm bảo bằng toàn bộ gần 6,5 triệu cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1, toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ và liên quan đến dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1. Lô trái phiếu này do 1 công ty chứng khoán duy nhất ôm trọn.
Liên quan dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1, tháng 4/2021, khi BCG Energy phát hành 2 lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng nói trên, cũng là thời điểm Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 mang toàn bộ quyền lợi phát sinh từ việc kinh doanh khai thác dự án này, bao gồm cả máy móc thiết bị… thế chấp tại Nam Á Bank.
Về tình hình chậm thanh toán gốc/lãi trái phiếu, BCG Energy cho biết đã chậm thanh toán lãi của lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng với tổng số tiền tính đến 24/5/2023 là hơn 104 tỷ đồng.
BCG Energy cho biết công ty đang lên phương án thanh toán, đàm phán với nhà đầu tư về thời hạn thanh toán mới. Có thể nhận thấy áp lực tài chính lên BCG Energy khá lớn khi nợ lãi trái phiếu chưa trả được. Trong khi đó toàn bộ gốc 2.500 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả trong tháng 4/2024 - chưa đến 1 năm nữa.
Trước đó, tại ngày 4/9/2019, BCG Energy cũng phát hành trái phiếu chuyển đổi, mã trái phiếu BONDBE/2019.01 cho Hanwha Energy Corporation Singapore Pte Ltd. Theo giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu, trái phiếu sẽ đáo hạn sau 3 năm kể từ ngày phát hành tức ngày 4/9/2022.
Lô trái phiếu này của BCG Energy trị giá 115,7 tỷ đồng với lãi suất 7%. Số tiền được Công ty dùng để đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo mới của BCG Energy.
Ngày 24/2/2023, đã ra thông cáo lý giải nguyên nhân việc thay đổi thời hạn thanh toán trái phiếu cho đối tác Hanwha Energy. Thông báo này được đưa ra sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố danh sách các công ty chậm trả lãi, gốc trái phiếu trong Thông báo số 306/TB-SGDHN ngày 21/2/2023 trong đó có BCG Energy.
Theo đó, trong giai đoạn trái phiếu sắp đến hạn, những thay đổi về điều kiện thị trường cũng như việc chưa có một chính sách dài hạn về năng lượng tái tạo tại Việt Nam, cùng với đó là những biến động về kinh tế toàn cầu khiến Hanwha Energy quyết định không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Thay vào đó, Hanwha Energy và BCG Energy đã thương thảo việc chuyển đổi một phần khoản trái phiếu thành khoản nợ với kỳ hạn thanh toán cuối cùng được thay đổi đến ngày 30/6/2023.
Về tình hình kinh doanh, năm 2022, BCG Energy ghi nhận hơn 295 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 9% so với năm 2021. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm đạt 7.177 tỷ đồng, tăng hơn 2.500 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,9, so với năm 2021 là 2,77. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,43, so với năm 2021 là 0,71. Như vậy, tổng nợ phải trả của BCG Energy là hơn 13.600 tỷ đồng.
