BIDV phát hành thêm 8.100 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

Tối đa sẽ có 8.100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo từ 40 đợt phát hành của BIDV từ tháng 6 đến hết tháng 9/2023…
trái phiếu
BIDV thông qua kê hoạch phát hành thêm 8.100 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

Ngày 14/6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã chứng khoán: BID) có công bố thông tin bất thường của Hội đồng Quản trị BIDV về việc thông qua nội dung phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ trong giai đoạn 1 (từ tháng 6/2023 đến hết quý 3/2023).

BIDV cho biết, mục đích của việc phát hành nhằm tăng vốn cấp 2. Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa 8.100 tỷ đồng, đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Theo kế hoạch của BIDV, mệnh giá trái phiếu dự kiến là 100 triệu đồng hoặc là bội số của 100 triệu đồng, với giá phát hành bằng 100% mệnh giá và có kỳ hạn trái phiếu từ 05 năm trở lên.

Với tổng số 8.100 tỷ đồng này sẽ được BIDV phát hành thành tối đa 40 đợt phát hành. Trong đó, số đợt phát hành dự kiến được phân đều từ tháng 6 đến tháng 9/2023 với mỗi tháng là 10 đợt, và khối lượng tối thiểu cho từng đợt là 50 tỷ đồng.

BIDV cũng cho biết, lãi suất trái phiếu được ngân hàng này quyết định cụ thể theo mỗi đợt phát hành, trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu vốn của ngân hàng tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ (nếu có).

Đồng thời, gốc trái phiếu được trả 01 lần vào ngày đáo hạn trừ trường hợp trái phiếu được BIDV mua lại trước hạn hoặc tùy theo quy định cụ thể của ngân hàng này tại mỗi đợt phát hành.

Để củng cố điều kiện đảm bảo cho việc phát hành lượng lớn trái phiếu không có tài sản đảm bảo này, BIDV đã cho thấy những chỉ số sức khoẻ tài chính của ngân hàng này có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, quy định của luật pháp như: Tỷ lệ chi trả; Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung hạn; Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi; Tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ đảm bảo… dự kiến sau khi phát hành đều trong diện đáp ứng các yêu cầu.

Cùng với đó, BIDV cho biết, trong thời gian từ 2020 – 2022, ngân hàng này đã thực hiện thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn. Đồng thời, sử dụng đúng mục đích nguồn vốn thu được từ khối lượng trái phiếu đã phát hành.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 của BIDV cho thấy, tại ngày 31/3/2023 tổng lượng phát hành giấy tờ có giá của ngân hàng này vào khoảng 170.000 tỷ đồng, trong đó, chứng chỉ tiền gửi gần 114.000 tỷ đồng, kỳ phiếu 620 triệu đồng, trái phiếu 11.000 tỷ đồng và trái phiếu tăng vốn hơn 45.000 tỷ đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Lãi suất huy động ngân hàng ACB: Đi ngang trong tháng 11/2024

Lãi suất huy động ngân hàng ACB: Đi ngang trong tháng 11/2024

Khảo sát đầu tháng 11 cho thấy, biểu lãi suất huy động được ngân hàng ACB tiếp tục duy trì ổn định tại tất cả các kỳ hạn. Do đó, khung lãi suất hiện đang dao động trong khoảng 2,3 – 4,5%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ…

Ngân hàng Sacombank giữ nguyên biểu lãi suất tiết kiệm trong tháng 11/2024

Ngân hàng Sacombank giữ nguyên biểu lãi suất tiết kiệm trong tháng 11/2024

Sang tháng mới, ngân hàng Sacombank duy trì ổn định khung lãi suất huy động cả hình thức gửi tiết kiệm truyền thống và trực tuyến. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm truyền thống được hưởng lãi suất trong khoảng 2,8 – 5,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ…

Cập nhật biểu lãi suất huy động ngân hàng HDBank tháng 11/2024

Cập nhật biểu lãi suất huy động ngân hàng HDBank tháng 11/2024

Qua so sánh, biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng HDBank trong tháng này được duy trì ổn định so với cùng kỳ. Do đó, 3,35 - 8,1%/năm là khung lãi suất được áp dụng khách hàng cá nhân, kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ…

Ngân hàng BIDV duy trì khung lãi suất huy động trong tháng 11/2024

Ngân hàng BIDV duy trì khung lãi suất huy động trong tháng 11/2024

Theo khảo sát mới nhất, khung lãi suất tiết kiệm ngân hàng BIDV dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp không có sự thay đổi so với tháng trước. Qua so sánh, 4,7%/năm là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ…

Tăng trưởng lành mạnh và bền vững, TPBank báo lãi gần 5.500 tỷ đồng

Bức tranh lợi nhuận tươi sáng của TPBank

Cuộc đua trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng trở nên khốc liệt, tuy nhiên TPBank vẫn luôn giữ vững vị thế, với kết quả kinh doanh quý 3, một lần nữa khẳng định năng lực cạnh tranh vượt trội của ngân hàng này...