Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC - mã chứng khoán: HCM) công bố sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/6/2025 để triển khai đợt chào bán gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Động thái này nhằm tăng vốn điều lệ từ hơn 7.200 tỷ đồng lên trên 10.800 tỷ đồng.
Theo thông báo chính thức từ HSC, đợt phát hành sẽ thực hiện theo phương thức chào bán cổ phiếu có quyền mua với tỷ lệ 2:1, nghĩa là cứ hai cổ phiếu đang nắm giữ, cổ đông sẽ được mua thêm một cổ phiếu mới với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 14/7 đến 13/8, trong khi quyền mua có thể được chuyển nhượng một lần duy nhất từ ngày 14/7 đến 8/8. Tuy nhiên, cổ đông trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài.
Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, HSC dự kiến huy động được khoảng 3.599 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 70% nguồn vốn sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, tương đương gần 2.520 tỷ đồng. Phần còn lại, khoảng 1.080 tỷ đồng, sẽ dành cho hoạt động tự doanh. Kế hoạch tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua và đã nhận được Giấy chứng nhận chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 3/6.
Cùng với kế hoạch tăng vốn, tình hình kinh doanh quý 1/2025 của HSC cho thấy bức tranh tài chính có phần trái chiều. Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ hoạt động cho vay và phải thu đóng góp gần 523 tỷ đồng, tăng mạnh 54%. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tự doanh lại giảm 18%, còn gần 249 tỷ đồng, trong khi doanh thu từ môi giới lao dốc 23%, chỉ đạt hơn 164 tỷ đồng.
Đáng chú ý, chi phí hoạt động tăng vọt 48% lên mức 613 tỷ đồng đã ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận. Kết quả, HSC báo lãi trước thuế 283 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 227 tỷ đồng, cùng giảm 18% so với quý 1/2024.
Tính đến cuối quý 1/2025, tổng tài sản của HSC ghi nhận mức 30.462 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với quy mô lên tới 20.389 tỷ đồng. Trong khi đó, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ở mức 7.190 tỷ đồng, giảm 570 tỷ đồng so với đầu năm.
Trong danh mục đầu tư tài chính, HSC đã "rót" 5.000 tỷ đồng vào trái phiếu loạt ngân hàng lớn. Ở mảng cổ phiếu, danh mục có giá gốc khoảng 2.136 tỷ đồng nhưng hiện đang tạm thời thua lỗ. Công ty cũng đã điều chỉnh giảm mạnh tỷ trọng đầu tư một số mã, nổi bật là FPT từ 676 tỷ đồng xuống còn 2,5 tỷ đồng và STB từ 440 tỷ đồng xuống hơn 17 tỷ đồng.
Về phía nguồn vốn, vay ngắn hạn của HSC giảm nhẹ, còn 19.535 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là các khoản vay từ ngân hàng trong nước (13.155 tỷ đồng), còn lại là từ ngân hàng nước ngoài (4.187 tỷ đồng).
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HCM ghi nhận mức tăng nhẹ 0,2% trong phiên giao dịch ngày 10/9, đạt 25.500 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch gần 5,9 triệu đơn vị. Dù vậy, xét trong quý 1/2025, mã này đã mất gần 20% giá trị.
