Trái phiếu SHS phát hành có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.
Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm kể từ ngày phát hành, được phát hành dưới hình dạng bút toán ghi sổ, có lãi suất 8,8%/năm.
Thời gian phát hành dự kiến ngay trong quý 1 hoặc đầu quý 2/2019. Số tiền 1.000 tỷ đồng thu từ đợt bán trái phiếu này sẽ dùng để cho vay ký quỹ của công ty chứng khoán này.
Chủ trương phát hành trái phiếu được đưa ra sau khi SHS vừa hoàn thành tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng lên hơn 2.073 tỷ đồng. Theo đó, công ty đã phát hành 26,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, chào bán 70,3 triệu cổ phiếu, phát hành 5,26 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động. Giá chào bán SHS là 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá trên sàn và đem về khoản thặng dư hơn 200 tỷ đồng.
SHS cho biết, 1.000 tỷ đồng này cũng được dùng bổ sung vốn cho quy các hoạt động như: cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính, bảo lãnh phát hành.
Về kết quả kinh doanh năm 2018, SHS ghi nhận doanh thu 1.274 tỷ đồng, tăng 17%, lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ xuống 411 tỷ đồng và lãi sau thuế còn 358 tỷ đồng.
Năm qua, doanh thu của SHS chủ yếu đến từ lãi bán tài sản tài chính FVTPL đạt 515 tỷ đồng, lãi từ cho vay margin đạt 375 tỷ đồng và doanh thu môi giới 246 tỷ đồng.
Cũng liên quan tới giao dịch cổ đông, cổ đông lớn quỹ PYN ELITE FUND (NON-UCITS) vừa bán 198.400 cổ phiếu SHS, giảm sở hữu xuống còn 6,99% vốn điều lệ SHS sau khi đã nhận được khoản cổ tức.
