Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa chấp thuận niêm yết hơn 358 triệu cổ phiếu DXS, tương ứng vốn điều lệ là 3.582 tỷ đồng của Đất Xanh Services (DXS).
Tại đợt phát hành lần đầu ra công chúng hồi cuối tháng 4, toàn bộ 71,6 triệu cổ phiếu DXS, tương đương 20% vốn điều lệ doanh nghiệp đã được chào bán thành công với mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, hơn 35,8 triệu cổ phiếu do cổ đông hiện hữu của DXS chào bán và hơn 35,8 triệu cổ phiếu phát hành mới.
Theo kế hoạch ban đầu, DXS sẽ niêm yết trên sàn từ ngày 24/5 vừa qua. Đến nay đã quá hạn gần 1 tháng, ban lãnh đạo công ty cho biết kỳ vọng hồ sơ sẽ sớm được HoSE và HNX thông qua trong một vài tuần tới.
Nguyên nhân chính là bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp khiến thủ tục tại một số đơn vị liên quan bị kéo dài. Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch HoSE giai đoạn này xuất hiện tình trạng quá tải, khiến cho thời gian niêm yết của DXS chậm trễ so với dự định. DXS cũng cho biết sẽ được tạm giao dịch trên sàn HNX cho đến khi hệ thống giao dịch trên sàn HoSE ổn định hơn.
DXS được thành lập vào ngày 21/7/2011, hoạt động chủ yếu kinh doanh bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản và các dịch vụ khác.
Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của DXS đạt 11.095 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với hồi đầu năm, tương đương 2.100 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn với 7.428 tỷ đồng, chiếm 67% tổng tài sản, tăng 11%; hàng tồn kho đứng ở mức 1.700 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản, tăng 48%.
Đến hết năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu gần 3.250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1.135 tỷ đồng, giảm lần lượt 20% và 30% so với năm 2019.
Bên cạnh kế hoạch IPO DXS thu về hơn 2.000 tỷ, DXG lên phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tương đương 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dành cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, dự kiến thu về hơn 4.000 tỷ đồng.
HĐQT cũng thông qua phương án chào bán và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Dự kiến tổng số vốn thu được sau đợt phát hành này là 300 triệu USD (tương đương khoảng 7.000 tỷ đồng), trái phiếu kỳ hạn tối đa 5 năm.
Trong kế hoạch đã được thông qua, trước khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ, DXG sẽ phát hành 77 triệu cổ phiếu thưởng nguồn từ vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông sở hữu 1 cổ phần được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu mới phát hành và 100 quyền sẽ được nhận 15 cổ phần mới phát hành.
Như vậy, tổng số tiền thu về từ IPO thành công DXS, phát hành riêng lẻ tăng vốn và phát hành trái phiếu quốc tế sẽ mang về cho DXG khoảng 16.000 tỷ đồng trong năm 2021. Ban lãnh đạo cho biết, toàn bộ số vốn thu về sẽ được sử dụng để phát triển, mở rộng quỹ đất cho mảng phát triển dự án.
