Đất Xanh lên phương án huy động vốn tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Sau các ông lớn như Tập đoàn Địa ốc NoVa, Tập đoàn Vingroup,… đã từng huy động hàng trăm triệu USD trái phiếu quốc tế thì tới lượt Đất Xanh cũng lên kế hoạch huy động vốn từ thị trường quốc tế.
Đất Xanh lên phương án huy động vốn tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) đã phê duyệt phương án chào bán và phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Các thông tin về phương án phát hành, thời điểm phát hành, khối lượng phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư và các vấn đề liên quan chưa được công bố.

Ngoài kênh trái phiếu, thì Đất Xanh còn muốn huy động vốn qua thị trường cổ phiếu. Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, công ty muốn phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu (chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Thời gian thực hiện trong quý 3/2021 ngay sau khi có thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của UBCK Nhà nước.

Thêm vào đó, DXG sẽ điều chỉnh nguyên tắc xác định giá chào bán đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. HĐQT quyết định giá phát hành sau điều chỉnh được xác định là giá chiết khấu 10-15% bình quân giá đóng cửa của cửa cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất (trước đó giá chiết khấu là 20%). Ngoài ra, HĐQT quyết định mức giá phát hành cụ thể nhưng không được thấp hơn 20.000 đồng/cp.

Tính đến cuối quý I/2021, tổng nợ đi vay là 7.137 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong đó dư nợ trái phiếu là 4.754 tỷ đồng, tăng 27%.

Việc huy động vốn từ thị trường quốc tế không phải mới khi các ông lớn như Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) hay Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC),... đã từng huy động hàng trăm triệu USD trái phiếu quốc tế.

Gần đây, hồi tháng 4, Vingroup đã trình kế hoạch huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu với giá chào bán bằng đúng mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu ra thị trường quốc tế. Số trái phiếu quốc tế này không có tài sản đảm bảo nhưng có quyền chọn nhận cổ phiếu VHM của Vinhomes.

Trước đó, trong năm 2018, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) cũng có hai đợt phát hành trái phiếu quốc tế chuyển đổi với tổng giá trị 240 triệu USD.

Hay mới đây là một công ty bất động sản chưa đại chúng là CTCP Bất động sản BIM Land đã lần đầu phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu trên thị trường quốc tế.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Cổ phiếu PNJ lao dốc sau kết luận thanh tra

Cổ phiếu PNJ lao dốc sau kết luận thanh tra

Cổ phiếu PNJ bất ngờ giảm sâu sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Cùng lúc, kết quả kinh doanh quý 1/2025 của doanh nghiệp cũng lao dốc, đặc biệt là doanh thu vàng 24k giảm tới gần 66%...

Thị trường bước vào giai đoạn tái tích lũy, VN-Index có thể điều chỉnh về vùng 1.310–1.320

Thị trường bước vào giai đoạn tái tích lũy, VN-Index có thể điều chỉnh về vùng 1.310–1.320

VN-Index tăng tuần thứ tư liên tiếp, chốt ở 1.332,6 điểm dù áp lực chốt lời gia tăng. Dẫn dắt thị trường là nhóm bất động sản, đặc biệt bộ ba VIC, VHM, VRE. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, trong khi thị trường bước vào giai đoạn tích lũy và phân hóa trước khi hình thành xu hướng mới...

Chủ tịch Viglacera xin từ nhiệm

Chủ tịch Viglacera xin từ nhiệm

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viglacera đã nộp đơn xin từ nhiệm. Việc rút lui của ông Tuấn được cho là đã nằm trong kế hoạch chuyển giao từ trước...

Hòa Phát "độc quyền" sản xuất thép ray cao tốc ở Đông Nam Á

Hòa Phát "độc quyền" sản xuất thép ray cao tốc ở Đông Nam Á

Tập đoàn Hòa Phát vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á đầu tư sản xuất thép ray cho đường sắt cao tốc sau khi ký kết hợp tác với Tập đoàn SMS (Đức). Bước đi này đánh dấu tham vọng của Hoà Phát trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận đà tăng trưởng mạnh đầu năm 2025...

Phố Wall "đi lùi", giá dầu bật tăng

Phố Wall "đi lùi", giá dầu bật tăng

Chứng khoán Mỹ đóng phiên trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu chip sụt giảm mạnh và các nhà đầu tư tiếp nhận nội dung biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

Thị trường đang tích lũy, nhiều khả năng sẽ thiết lập đỉnh mới

Thị trường đang tích lũy, nhiều khả năng sẽ thiết lập đỉnh mới

Thị trường chứng khoán đang bước vào vùng "tranh tối tranh sáng" khi VN-Index nhích nhẹ sau 4 phiên tăng liên tiếp, nhưng độ rộng thị trường cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Đà tăng có thể duy trì, song áp lực chốt lời và thanh khoản sụt giảm cảnh báo rủi ro điều chỉnh kỹ thuật trong các phiên tới...

Cổ phiếu ngành cảng biển đã vào nhịp điều chỉnh?

Cổ phiếu ngành cảng biển đã vào nhịp điều chỉnh?

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng trong quý 1, nhóm cổ phiếu cảng biển đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, dù triển vọng dài hạn của ngành vẫn được đánh giá tích cực nhờ lực đẩy từ FDI, hồi phục thương mại và chính sách tích trữ hàng hóa trước áp lực thuế quan từ Mỹ...