Đất Xanh lên phương án huy động vốn tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Sau các ông lớn như Tập đoàn Địa ốc NoVa, Tập đoàn Vingroup,… đã từng huy động hàng trăm triệu USD trái phiếu quốc tế thì tới lượt Đất Xanh cũng lên kế hoạch huy động vốn từ thị trường quốc tế.
Đất Xanh lên phương án huy động vốn tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) đã phê duyệt phương án chào bán và phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Các thông tin về phương án phát hành, thời điểm phát hành, khối lượng phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư và các vấn đề liên quan chưa được công bố.

Ngoài kênh trái phiếu, thì Đất Xanh còn muốn huy động vốn qua thị trường cổ phiếu. Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, công ty muốn phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu (chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Thời gian thực hiện trong quý 3/2021 ngay sau khi có thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của UBCK Nhà nước.

Thêm vào đó, DXG sẽ điều chỉnh nguyên tắc xác định giá chào bán đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. HĐQT quyết định giá phát hành sau điều chỉnh được xác định là giá chiết khấu 10-15% bình quân giá đóng cửa của cửa cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất (trước đó giá chiết khấu là 20%). Ngoài ra, HĐQT quyết định mức giá phát hành cụ thể nhưng không được thấp hơn 20.000 đồng/cp.

Tính đến cuối quý I/2021, tổng nợ đi vay là 7.137 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong đó dư nợ trái phiếu là 4.754 tỷ đồng, tăng 27%.

Việc huy động vốn từ thị trường quốc tế không phải mới khi các ông lớn như Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) hay Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC),... đã từng huy động hàng trăm triệu USD trái phiếu quốc tế.

Gần đây, hồi tháng 4, Vingroup đã trình kế hoạch huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu với giá chào bán bằng đúng mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu ra thị trường quốc tế. Số trái phiếu quốc tế này không có tài sản đảm bảo nhưng có quyền chọn nhận cổ phiếu VHM của Vinhomes.

Trước đó, trong năm 2018, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) cũng có hai đợt phát hành trái phiếu quốc tế chuyển đổi với tổng giá trị 240 triệu USD.

Hay mới đây là một công ty bất động sản chưa đại chúng là CTCP Bất động sản BIM Land đã lần đầu phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu trên thị trường quốc tế.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

chu

Chứng khoán bùng nổ trước thềm Giáng sinh, VN-Index mở ra dư địa tiến lên vùng 1.800

Với lực cầu chủ động và dòng tiền duy trì ở trạng thái tích cực, thị trường chứng khoán có thể tiếp tục đà hồi phục để hướng lên vùng 1.800 điểm. Nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục khi thị trường có nhịp hồi phục, ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng tăng giá trong năm 2026...

Chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu nhích nhẹ

Chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu nhích nhẹ

Các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt tăng điểm trong phiên khi báo cáo lạm phát ôn hoà hơn dự kiến củng cố kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Bên cạnh đó, dự báo lợi nhuận của hãng sản xuất chip Micron cũng phát đi tín hiệu rõ ràng về nhu cầu AI…

Phố Wall mất điểm khi nhà đầu tư lo ngại “bong bóng AI”

Phố Wall mất điểm khi nhà đầu tư lo ngại “bong bóng AI”

Phố Wall khép lại phiên trong sắc đỏ khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng giảm hơn 1%. Các nhà đầu tư có xu hướng rời bỏ cổ phiếu công nghệ để chuyển sang một số nhóm ngành khác trong bối cảnh Broadcom và Oracle làm dấy lên lo ngại về “bong bóng AI”…

Đà giảm của VN-Index chưa dừng lại, nhà đầu tư hạ tỷ trọng đòn bẩy và hạn chế bắt đáy sớm

Đà giảm của VN-Index chưa dừng lại, nhà đầu tư hạ tỷ trọng đòn bẩy và hạn chế bắt đáy sớm

VN-Index tiếp tục giảm, những nhịp rung lắc sẽ xuất hiện nhiều hơn và với biên độ mạnh. Nhà đầu tư có thể tạm thời hạ tỷ trọng đòn bẩy để quản trị rủi ro và hạn chế bắt đáy sớm mà nên chờ đợi mặt bằng giá trên thị trường ổn định hơn trong những phiên tới rồi mới tìm kiếm cơ hội giải ngân mới...