Đất Xanh lên phương án huy động vốn tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Sau các ông lớn như Tập đoàn Địa ốc NoVa, Tập đoàn Vingroup,… đã từng huy động hàng trăm triệu USD trái phiếu quốc tế thì tới lượt Đất Xanh cũng lên kế hoạch huy động vốn từ thị trường quốc tế.
Đất Xanh lên phương án huy động vốn tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) đã phê duyệt phương án chào bán và phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Các thông tin về phương án phát hành, thời điểm phát hành, khối lượng phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư và các vấn đề liên quan chưa được công bố.

Ngoài kênh trái phiếu, thì Đất Xanh còn muốn huy động vốn qua thị trường cổ phiếu. Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, công ty muốn phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu (chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Thời gian thực hiện trong quý 3/2021 ngay sau khi có thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của UBCK Nhà nước.

Thêm vào đó, DXG sẽ điều chỉnh nguyên tắc xác định giá chào bán đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. HĐQT quyết định giá phát hành sau điều chỉnh được xác định là giá chiết khấu 10-15% bình quân giá đóng cửa của cửa cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất (trước đó giá chiết khấu là 20%). Ngoài ra, HĐQT quyết định mức giá phát hành cụ thể nhưng không được thấp hơn 20.000 đồng/cp.

Tính đến cuối quý I/2021, tổng nợ đi vay là 7.137 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong đó dư nợ trái phiếu là 4.754 tỷ đồng, tăng 27%.

Việc huy động vốn từ thị trường quốc tế không phải mới khi các ông lớn như Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) hay Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC),... đã từng huy động hàng trăm triệu USD trái phiếu quốc tế.

Gần đây, hồi tháng 4, Vingroup đã trình kế hoạch huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu với giá chào bán bằng đúng mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu ra thị trường quốc tế. Số trái phiếu quốc tế này không có tài sản đảm bảo nhưng có quyền chọn nhận cổ phiếu VHM của Vinhomes.

Trước đó, trong năm 2018, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) cũng có hai đợt phát hành trái phiếu quốc tế chuyển đổi với tổng giá trị 240 triệu USD.

Hay mới đây là một công ty bất động sản chưa đại chúng là CTCP Bất động sản BIM Land đã lần đầu phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu trên thị trường quốc tế.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index duy trì đà tăng và dao động quanh vùng giá cao, song áp lực phân hóa và chốt lời ngắn hạn đang có xu hướng gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng xu hướng tăng chủ đạo vẫn được bảo toàn, với các nhịp điều chỉnh được xem là cơ hội tái cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu...

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Chỉ số S&P 500 khép phiên ở mốc cao kỷ lục mới nhờ lực kéo từ Broadcom và nhóm doanh nghiệp sản xuất chip. Trong khi đó, báo cáo việc làm của Mỹ cũng không làm thay đổi dự báo về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay…

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Tính đến ngày 30/6/2025, Seaprodex là cổ đông lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long với gần 1,39 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,75% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Bình cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 6,73%, tương đương 336.300 cổ phiếu...

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Trái ngược với làn sóng doanh nghiệp tư nhân rời sàn, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành vẫn ở lại thị trường chứng khoán, chấp nhận áp lực pháp lý để từng bước giải bài toán cơ cấu sở hữu…

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, chịu áp lực từ đà giảm của cổ phiếu JPMorgan, Blackstone và nhiều doanh nghiệp tài chính khác. Trong khi đó, Nvidia và Alphabet tăng giá lại giúp Nasdaq đi lên, khi dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index lần đầu chốt phiên trên mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn đối mặt với áp lực rung lắc và chốt lời ngắn hạn, đòi hỏi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy và sự ủng hộ rõ ràng của thanh khoản...

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục sôi động với làn sóng doanh nghiệp rời UPCoM để gia nhập HoSE, trong đó không chỉ có những tân binh chào sàn ngay từ đầu năm mà còn nhiều “bom tấn” vẫn đang chờ tháo gỡ nút thắt để chính thức đánh cồng niêm yết...