Không chỉ đẩy mạnh tăng vốn điều lệ để mở rộng quy mô hoạt động, nhiều ngân hàng còn lên kế hoạch chuyển sàn niêm yết nhằm cải thiện tính thanh khoản cổ phiếu và thu hút nhà đầu tư. Xu hướng này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bước đi chiến lược trong thời gian tới.
RỤC RỊCH "CHUYỂN NHÀ"
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank, mã chứng khoán: VAB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/4/2025 tại thành phố Hà Nội.
Theo thông tin từ tài liệu, nhằm nâng cao uy tín, vị thế, tạo thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu, đồng thời tranh thủ cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư thúc đẩy hoạt động của ngân hàng tới các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế, VietABank dự kiến trình cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu VAB tại Sở giao dịch chứng khoán khi điều kiện thị trường thuận lợi. Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn niêm yết trên sàn HOSE hoặc HNX, thời gian cụ thể, giá niêm yết và thủ tục niêm yết.
Tại đại hội thường niên 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank - mã chứng khoán: VBB) đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi.
Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, 2023 và phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, VietBank đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật về kết quả kinh doanh, hiệu quả hoạt động, các chỉ số tài chính và quản trị điều hành để thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, năm 2024, bối cảnh thị trường và môi trường kinh tế chưa thuận lợi. Thị trường chứng khoán đang chịu tác động từ lạm phát, chính sách lãi suất và diễn biến kinh tế vĩ mô thiếu ổn định, làm gia tăng rủi ro khi niêm yết. Do đó, lãnh đạo VietBank cho biết sẽ cân nhắc lựa chọn thời điểm phù hợp hơn, có thể vào năm 2025 hoặc 2026, nhằm đảm bảo mức định giá cổ phiếu tối ưu khi lên sàn.
Tương tự VietBank, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng Bản Việt (BVBank – mã chứng khoán: BVB) đã liên tiếp trình và thông qua việc đưa cổ phiếu BVB niêm yết trên sàn HOSE. Tuy nhiên, BVBank chưa thực hiện được kế hoạch này với lý do ngân hàng đưa ra là bối cảnh thị trường không thuận lợi.
Theo kế hoạch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank – mã chứng khoán: SGB) cũng sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE hoặc HNX.
Ông Vũ Quang Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigonbank từng cho hay, các chỉ số tài chính của Saigonbank đã đủ điều kiện để niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE và đã ký hợp đồng với công ty tư vấn chuyển sàn. Nhưng theo Saigonbank, đây là quá trình dài và phức tạp, cho dù ngân hàng mong làm sớm nhất câu chuyện niêm yết cổ phiếu trong thời gian tới.
Trong khi đó, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB), dù chưa có kế hoạch niêm yết năm nay, nhưng trước đó, ông Đào Mạnh Kháng, Chủ tịch ABBank cũng đã đề cập đến vấn đề này và cho biết, đánh giá chung về điều kiện thị trường chưa thuận lợi để niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE.
"CHẠY ĐUA" TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
Ngoài việc chuyển niêm yết cổ phiếu sàn HOSE, VietABank cũng dự kiến trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ 5.399,6 tỷ đồng lên 11.582,4 tỷ đồng, tăng 115%, tương ứng tăng thêm 6.182,8 tỷ đồng thông qua ba hình thức.
Một là, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và lợi nhuận còn lại chưa phân phối. Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa hơn 285,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tối đa 52,8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 52,8 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 2.851 tỷ đồng.
Hai là, phát hành cổ phiếu chào bán cho người lao động ESOP. Ngân hàng dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 3,7% với tổng giá trị 200 tỷ đồng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Ba là, phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu thông qua phát hành hơn 313 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 58%, tổng giá trị phát hành dự kiến là 3.131,8 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2025.
Tương tự, VietBank dự kiến dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 3.780 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Cụ thể, đợt 1, VietBank dự kiến phát hành hơn 107 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ 15% trên tổng số cố phiếu đang lưu hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến 31/12/2024). Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 2 - 3/2025. Nếu phát hành thành công, mức vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng thêm gần 1.070 tỷ đồng.
Đợt 2, VietBank dự kiến phát hành thêm gần 271 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (cổ đông góp vốn mới) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tăng 33% so với vốn điều lệ đã tăng sau đợt 1.
Việc chào bán cổ phiếu này dự kiến sẽ được thực hiện trong quý 3 - 4/2025, số cổ phần phát hành trong đợt này cũng không bị hạn chế chuyển nhượng. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa 2.709 tỷ đồng.
Nếu hoàn thành cả hai cấu phần này, vốn điều lệ của VietBank sẽ tăng từ 7.139 tỷ đồng lên gần 10.920 tỷ đồng.
BVBank sẽ chào bán 69 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Quyền mua cổ phiếu được phân bổ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 8:1. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của BVBank dự kiến sẽ tăng lên hơn 6.200 tỷ đồng. BVBank cho biết, mục đích của đợt chào bán là nhằm huy động vốn, dự kiến khoảng gần 700 tỷ đồng, để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay.
Trong khi đó, Saigonbank cho biết, lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi trích lập các quỹ pháp định là hơn 63 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2024 dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là hơn 24,2 tỷ đồng.
Theo đó, Saigonbank dự kiến phát hành gần 33,88 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian thực hiện trong năm 2025, sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và hoàn tất các thủ tục theo luật định. Nếu hoàn thành phương án phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 3.388 tỷ đồng lên 3.727 tỷ đồng.
Số vốn tăng thêm Saigonbank dự kiến dùng để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, đầu tư đổi mới hạ tầng công nghệ thông tin chuyển đổi số; từng bước đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước; mở rộng quy mô tín dụng, kinh doanh vốn…
