Theo dữ liệu VBMA tổng hợp, tính đến ngày công bố thông tin 30/9/2023, có 14 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị 13.865 tỷ đồng. Trong đó, có 5 đợt phát hành ra công chúng được hoàn thành trong tháng 9 đều có ngày phát hành từ tháng 8 với tổng giá trị 3.947 tỷ đồng. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 9,1%/năm, kỳ hạn trung bình là 4,1 năm.
Cũng trong số 14 đợt phát hành này, có 7 đợt do ngành ngân hàng phát hành với tổng giá trị 9.500 tỷ đồng, chiếm 68,5%. Ngành bất động sản đứng ngay sau với 3.000 tỷ đồng từ 2 đợt phát hành. Ngành vận tải với 4 đợt phát hành với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng và ngành sản xuất với 1 đợt phát hành trị giá 165 tỷ đồng.
Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 160.253 tỷ đồng, gồm 22 đợt phát hành ra công chúng trị giá 20.424 tỷ đồng (chiếm 12,7% tổng giá trị phát hành) và 129 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 139.830 tỷ đồng (chiếm 87,3% tổng số).
Trong đó, ngành ngân hàng chiếm đa số với 69.719 tỷ đồng (chiếm 43,5%), theo sau là nhóm bất động sản với 55.677 tỷ đồng (chiếm 34,7%).
Cũng theo VBMA, trong tháng 9, các doanh nghiệp đã mua lại 9.249 tỷ đồng, giảm 47,6% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 89.061 tỷ đồng. 33% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với hơn 29.644 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 27.161 tỷ đồng (chiếm 30%).
Về kế hoạch phát hành sắp tới, VBMA ghi nhận sẽ có 4 doanh nghiệp phát hành trái phiếu gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Nam Long); Công ty Cổ Phần Đầu tư Văn Phú – Invest (Văn Phú – Invest); Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Hải An); Công ty Cổ Phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land).
Cụ thể, theo dữ liệu VBMA, HĐQT Nam Long đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, số lượng tối đa là 5.000 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất trong 6 tháng đầu là 9,6%/năm, các kỳ sau sẽ bằng lãi suất tham chiếu kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông cộng 2,5%.
Đối với Văn Phú – Invest, HĐQT đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 650 tỷ đồng, số lượng 6.500 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.
Doanh nghiệp thứ ba có kế hoạch phát hành là Hải An, HĐQT công ty này đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, số lượng dự kiến là 500 trái phiếu. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 6%/năm.
Doanh nghiệp cuối cùng được ghi nhận có kế hoạch phát hành trái phiếu sắp tới là Hoàn Land, HĐQT đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 840 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.
