Ngân hàng BIDV cho biết, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, 8 năm và 10 năm, thời gian phát hành dự kiến trong tháng 1/2023 tùy thuộc điều kiện thị trường.
Cụ thể, ngân hàng BIDVsẽ chào bán 2.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có quyền mua lại sau 2 năm, kỳ hạn 8 năm có quyền mua lại sau 3 năm và kỳ hạn 10 năm có quyền mua lại sau 5 năm.
Lãi suất áp dụng cho lo trái phiếu này của BIDV là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,3%/năm với kỳ hạn 7 năm, cộng biên độ 1,4%/năm kỳ hạn 8 năm và 1,5%/năm kỳ hạn 10 năm. Lãi suất tham chiếu điều chỉnh 1 năm/lần, kỳ tính lãi trái phiếu là 1 năm/lần kể từ ngày phát hành lô trái phiếu.
Ngoài ra, cũng theo thông báo của ngân hàng BIDV, trong trường hợp ngân hàng không mua lại trái phiếu kỳ hạn 7 năm, lãi suất trái phiếu trong 2 năm cuối bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,8%/năm.
Còn đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, lãi suất trái phiếu trong 03 năm cuối bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,07%/ năm; trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất trái phiếu trong 5 năm cuối bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2,5%/năm.
Mục đích của đợt phát hành trái phiếu này để tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện cho vay nền kinh tế đối với lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, sản xuất điện năng khác (2.000 tỷ đồng), công nghiệp, thương mại công nghiệp (500 tỷ đồng) và lĩnh vực khác (1.500 tỷ đồng).
Về hoạt động kinh doanh, tới thời điểm hiện tại, ngân hàng BIDV chưa công bố BCTC năm 2022, nhưng theo Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) dự báo, trong năm 2023, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này sẽ đạt 11,2% và NIM đạt 2,72%, giảm 0,16 điểm % so với cùng kỳ do chi phí đầu vào tăng.
Không những thế, với chi phí trích lập dự phòng được dự báo vẫn ở mức cao (tăng 4,7% so với cùng kỳ), cùng quan điểm thận trọng về sức khỏe của nền kinh tế trong năm 2023, lợi nhuận sau thuế tại ngân hàng BIDV được kỳ vọng sẽ đạt 19.603 tỷ VND, tăng 14,4% so với cùng kỳ.
