Phát Đạt muốn huy động hơn 2.000 tỷ đồng từ cổ phiếu để trả nợ trái phiếu

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tới đây, Phát Đạt dự kiến trình 2 phương án huy động vốn gồm phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và các cổ đông hiện hữu.
Bất động sản Phát Đạt
Phát Đạt đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với năm 2022.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 30/6. Theo đó, Phát Đạt dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng, tương đương giảm lần lượt 48% và 41% so với kết quả đạt được năm 2022. 

Cho cả năm 2023, Phát Đạt cho biết dự kiến sẽ triển khai hơn 13.000 sản phẩm tại các thị trường đang có nhu cầu lớn như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định và Đà Nẵng. Các dự án này kỳ vọng sẽ mang về doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng. 

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Phát Đạt cũng dự kiến trình cổ đông thông qua 2 phương án huy động vốn. Cụ thể, phương án 1, Phát Đạt sẽ phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dự kiến toàn bộ số tiền huy động được là 671,6 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022. Thời gian dự kiến trả nợ là trong 6 tháng nửa cuối năm nay và năm 2024, trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn. 

Trong trường hợp một số trái phiếu đáo hạn trước thời điểm hồ sơ chào bán riêng lẻ, công ty sẽ đàm phán để gia hạn thời gian thanh toán những trái phiếu này. Trường hợp đàm phán không thành công, công ty sẽ lên phương án tìm nguồn tài trợ khác để thanh toán. 

Nếu số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định pháp luật.

Bất động sản Phát Đạt
Mã PDR dừng ở mức giá 17.00 đồng/cổ phiếu kết phiên 27/6.

Phương án 2, Phát Đạt dự kiến phát hành tối đa hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (tức mỗi cổ phiếu được hưởng một quyền mua, cứ mỗi 5,5 quyền mua sẽ được mua một cổ phiếu chào bán thêm). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 và 2024.

Số tiền thu được dự kiến hơn 1.343 tỷ đồng sẽ sử dụng để triển khai các dự án của Phát Đạt và của công ty con, bao gồm: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Thuận An 2 (300 tỷ đồng).

Phát Đạt cũng cho biết, trường hợp tỷ lệ chào bán thực tế không đạt tối thiểu tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, công ty sẽ hủy bỏ đợt chào bán này.

Như vậy, nếu cả 2 phương án phát hành cổ phiếu đều thành công, dự kiến vốn điều lệ của Phát Đạt sẽ tăng thêm 2.015 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.731 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác nhân sự, Bất động sản Phát Đạt cũng công bố danh sách các ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 6 người, thay vì 8 thành viên như hiện tại. Trong đó, đáng chú ý có một cái tên mới là ông Dương Hảo Tôn.

Theo thông tin công bố, ông Tôn đang không giữ chức vụ tại Phát Đạt cũng như không phải cổ đông nắm cổ phiếu PDR nào. Ông được nhóm cổ đồng Công ty TNHH Phát Đạt Holdings gồm Bùi Quang Anh Vũ, Trần Thị Hường, Đoàn Thị Thanh Giang, Phạm Thị Mỹ Phương và Nguyễn Thị Phương Thảo đang nắm giữ 11,44% cổ phần của PDR đề cử.

Theo giới thiệu, ông Tôn đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Bất động sản 189 - một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 27/6 cổ phiếu PDR giảm 250 đồng dừng ở mức 17.000 đồng/cổ phiếu với hơn 9,6 triệu cổ phiếu được sang tay, vốn hoá thị trường ước đạt hơn 11.400 tỷ đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Dự báo lợi nhuận quý 1/2025: Ngành dầu khí 'tụt dốc'

Dự báo lợi nhuận quý 1/2025: Ngành dầu khí 'tụt dốc'

Lợi nhuận ngành dầu khí quý 1/2025 dự báo giảm mạnh 27% do giá dầu lao dốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, PVS và PVT được đánh giá là hai điểm sáng nhờ triển vọng tăng trưởng từ các dự án quan trọng...

Tổng hợp lịch đại hội cổ đông 2025 của các công ty chứng khoán

Tổng hợp lịch đại hội cổ đông 2025 của các công ty chứng khoán

Mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của các công ty chứng khoán đang đến gần, với nhiều kế hoạch kinh doanh tham vọng được công bố. Những con số ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận phản ánh kỳ vọng hồi phục mạnh mẽ sau một năm đầy biến động...

Việt Nam lên hạng chứng khoán: Lợi cả trăm bề

Việt Nam lên hạng chứng khoán: Lợi cả trăm bề

Khi thời điểm công bố báo cáo giữa kỳ của FTSE Russell về kết quả xếp hạng thị trường đang đến gần, thị trường đang xôn xao trở lại về khả năng Việt Nam được nâng hạng từ thị trường "cận biên" lên thị trường "mới nổi" trong năm 2025...

Thị trường phân hóa, áp lực điều chỉnh gia tăng

Thị trường phân hóa, áp lực điều chỉnh gia tăng

VN-Index điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh, kết phiên ngày 26/3 giảm 5,83 điểm xuống 1.326 điểm, VN30 giảm 7,32 điểm còn 1.381 điểm. Thị trường phân hóa rõ nét, thanh khoản giảm, khối ngoại tiếp tục bán ròng 515 tỷ đồng, trong khi các chuyên gia khuyến nghị thận trọng và ưu tiên quản trị rủi ro...