Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) đã thông qua phương án phát hành phát hành trái phiếu ra công chúng, cùng phương án sử dụng vốn và trả nợ.
Theo đó, VNDirect dự kiến phát hành tối đa 20 triệu trái phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 2.000 tỷ đồng và được chia làm hai đợt. Đợt 1, VNDirect sẽ phát hành 3 mã trái phiếu (VNDL2425001; VNDL2426002; VNDL2427003) số lượng lần lượt 2,5 triệu trái phiếu, 5 triệu trái phiếu và 2,5 triệu trái phiếu.
Đợt 2, doanh nghiệp này cũng phát hành 3 mã trái phiếu (VNDL2425004; VNDL2426005; VNDL2427006) với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, cùng với số lượng chưa chào bán hết trong đợt đầu nếu có).
VNDirect cho biết, mục đích chào bán nhằm huy động vốn để tăng quy mô đối với hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), đầu tư vào các giấy tờ có giá và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác .
Nguồn phân bổ có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động của công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong từng thời kỳ. Tùy vào số vốn thu được, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ quyết định lập phương án sử dụng vốn cụ thể.
Về nguồn trả nợ gốc, VNDirect sẽ lấy từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Nguồn trả lãi cũng được lấy từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác.
Mới đây, VNDirect đã công bố nghị quyết thay đổi mục đích sử dụng hơn 2.400 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu thực hiện hồi tháng 7/2024.
Cụ thể, phần vốn dành cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán không còn được giữ cố định ở mức 20% mà sẽ dự kiến dao động trong khoảng từ 15-20%. Đồng thời, VNDirect cũng chuyển đổi tỷ lệ 20% vốn sử dụng cho mục đích phát hành và phân phối chứng quyền thành hoạt động đầu tư tiền gửi ngân hàng với tỷ lệ sử dụng vốn là 20 - 25%.
VNDirect lý giải, sự thay đổi này nhằm đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả và phù hợp với thực tế hoạt động của công ty đến nay. Trong đó, việc sử dụng vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm trong năm 2024 chưa thể thực hiện như dự kiến.
Còn lại, việc phân bổ 40% vốn huy động để cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và 20% để đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường vẫn được giữ nguyên.
VNDirect khẳng định, toàn bộ số tiền hơn 2,4 nghìn tỷ đồng huy động từ đợt chào bán sẽ được sử dụng hết trong năm 2024, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của nguồn vốn.
Trước đó, kết thúc đợt chào bán ngày 12/7/2024, VNDirect đã phân phối thành công hơn 234 triệu cổ phiếu, tương đương 96,1% tổng lượng chào bán. Phần còn lại, 9,5 triệu cổ phiếu, đã được chào bán riêng lẻ cho 5 nhà đầu tư cá nhân với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu – thấp hơn khoảng 38,3% so với giá thị trường.
Về tình hình kinh doanh, kết quả hoạt động của VNDirect trong quý 3/2024 cho thấy nhiều thách thức đáng kể. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 505 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.
Nguyên nhân đến từ việc doanh thu hoạt động giảm 27% so với cùng kỳ, xuống còn 1.270 tỷ đồng. Trong đó, các mảng kinh doanh chủ đạo đều ghi nhận kết quả kém tích cực. Cụ thể, doanh thu từ mảng tự doanh (FVTPL) đạt 678 tỷ đồng, giảm 27%; lãi từ cho vay margin đạt 313 tỷ đồng, giảm 13%; và doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 168 tỷ đồng, giảm mạnh 44% so với cùng kỳ.
Đáng nói, thị phần môi giới của VNDirect trên sàn HOSE chỉ còn 5,7% – mức thấp nhất kể từ năm 2016, khiến công ty tụt xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng thị phần môi giới trên HOSE.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp của bà Phạm Minh Hương ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 4.113 tỷ đồng, giảm 11,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng 23%, đạt 1.467 tỷ đồng. Với kết quả này, VNDirect đã hoàn thành 72,6% kế hoạch lợi nhuận năm 2024, hướng tới mục tiêu 2.020 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 27/12, thị giá cổ phiếu VND hiện đang ở mức 12.850 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa của công ty chứng khoán này trên thị trường ước đạt hơn 19.561 tỷ đồng.
