Cổ phiếu “bốc hơi” 44%, VIB lấy đà phát hành 200 triệu USD trái phiếu

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) muốn phát hành 200 triệu USD trái phiếu để tăng vốn cấp 2 nằm mở rộng khả năng cấp tín dụng.

Cổ phiếu “bốc hơi” 44%, VIB lấy đà phát hành 200 triệu USD trái phiếu

Ngân hàng VIB vừa có văn bản về việc lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn cấp 2 với giá trị tối đa là 200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu là 5 – 10 năm và phát hành trong nước hoặc nước ngoài. Khoảng 4.500 tỷ đồng thu từ đợt phát hành sẽ dùng để cấp tín dụng cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Trước đó, vào tháng 1/2018, ngân hàng này cũng đã thông báo phát hành riêng lẻ 2.800 tỷ đồng trái phiếu (kỳ hạn 3 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu) sau khi phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu dài hạn vào năm 2017.

Việc phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 nhằm đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Basel II với các chỉ số CAR của VIB cần được nâng cao hơn so với mức 12,25% tính đến 30/4/2018.

Đồng thời, đảm bảo hệ số CAR phù hợp theo quy định tại mọi thời điểm khi VIB triển khai các kế hoạch kinh doanh, tăng trưởng tài sản, cũng như đảm bảo số dư nợ thứ cấp tối đa 50% tổng vốn cấp 1…

Năm 2018, VIB có kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 8.100 tỷ đồng. Phương án đưa ra là chào bán cổ phiếu quỹ, phát hành riêng lẻ cổ phiếu mới, chia cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại và thặng dư vốn cổ phần.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ dùng để cấp tín dụng cho các khách hàng có tình hình tài chính ổn định, để đầu tư tài sản có độ thanh khoản cao, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ cho phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro, cũng như đầu tư nâng cấp mở rộng mạng lưới hoạt động.

Với kế hoạch vốn điều lệ mới, VIB dự kiến năm 2018 sẽ đạt lợi nhuận trước thuế 2.005 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2017.

Tổng tài sản mục tiêu tăng trưởng 22% lên mức 150.231 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng theo phê duyệt của NHNN; huy động vốn đạt 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới mức 3% dư nợ.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy giảm, cổ phiếu VIB cũng diễn biến xấu hơn khi liên tục sụt giảm mạnh tới 44% so với mức đỉnh 43.000 đồng/CP xác lập được hồi tháng 3 vừa qua. Hiện, VIB giao dịch ở mức 24.000 đồng/CP, thanh khoản hơn 180.000 cổ phiếu/phiên…

Sau 1 năm lên giao dịch trên sàn UpCom, giá cổ phiếu VIB lình xình quanh vùng 21.000 đồng/CP suốt thời gian dài với thanh khoản rất thấp dưới 100.000 cổ phiếu/phiên và chỉ tăng vọt khi giá cổ phiếu VIB được "kéo" tăng hơn 100%. Giới đầu tư cũng ngỡ ngàng trước diễn biến tăng giá bất ngờ của cổ phiếu VIB dù mã này đã bị pha loãng mạnh sau các đợt phát hành "in giấy" chia cổ tức và thưởng cổ phiếu ồ ạt trong 3 năm qua. 

>> Lãnh đạo VIB muốn gom 2,3 triệu cổ phiếu khi giá “bốc hơi” 40%