Sáng 30/6, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán: PDR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Phát Đạt đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất
Chia sẻ với các cổ đông và các nhà đầu tư, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát Đạt cho biết: Thời gian qua, Phát Đạt nói riêng và các doanh nghiệp bất động sản nói chung phải đối mặt với rất nhiều thách thức chưa từng có trong vòng một thập kỷ qua. Tất cả các kịch bản ứng phó rủi ro hay kế hoạch dự phòng trước đó gần như đều bị vô hiệu quá. Doanh nghiệp có dày dặn kinh nghiệm đến đâu cũng phải đối diện với những biến số nằm ngoài tầm kiểm soát.
Ông Đạt thừa nhận, dù đã đánh giá hình hình một cách toàn diện, lựa chọn giải pháp tài chính tối ưu, tái cấu trúc danh mục đầu tư, xác định dự án và sản phẩm ưu tiên… nhưng trước “vòng xoay khốc liệt” của thị trường, nhất là từ quý 4/2022, Phát Đạt và nhiều doanh nghiệp trong ngành đã không thể đạt được kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, Chủ tịch Phát Đạt cho rằng, kết quả kinh doanh của Phát Đạt năm 2022 vẫn rất đáng khích lệ. Công ty đã chủ động tất toán nhiều lô trái phiếu trước hạn, giữ uy tín với trái chủ, lấy lại niềm tin của nhà đầu tư và các cổ đông…
“Cho đến thời điểm này, tôi có thể tự tin nói rằng, giai đoạn khó khăn nhất của Phát Đạt đã đi qua. Chúng ta đã đứng vững trước những biến động của thời cuộc”, ông Nguyễn Văn Đạt khẳng định và vui mừng tiết lộ với cổ đông: Quý 2/2023, Phát Đạt lãi hơn 360 tỷ đồng. Đặc biệt là từ cuối tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Danh Khôi đã trả cho công ty 870 tỷ đồng. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, Danh Khôi sẽ trả tiếp 1.500 tỷ đồng.
Việc Tập đoàn Danh Khôi trả nợ Phát Đạt mà ông Nguyễn Văn Đạt nhắc đến là thương vụ chuyển nhượng dự án Astral City tại Bình Dương. Cụ thể, hồi cuối tháng 6/2022, Phát Đạt công bố chuyển nhượng toàn bộ 192,3 triệu cổ phần, tương đương 99,86% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn – KL (công ty con của Phát Đạt và là chủ đầu tư dự án Astral City tại Bình Dương) cho 4 công ty.
Cụ thể gồm: Công ty TNHH Bất động sản Lyra (25% vốn điều lệ), Công ty TNHH Bất động sản Orion (21% vốn điều lệ), Công ty TNHH Bất động sản Vega (28% vốn điều lệ) và Công ty TNHH Bất động sản Gemini (26% vốn điều lệ). Cả 4 công ty này đều có mối liên hệ với Tập đoàn Danh Khôi (Mã chứng khoán: NRC).
Thương vụ được kỳ vọng sẽ mang về 3.350 tỷ đồng cho Phát Đạt. Trong đó, ngay trên báo cáo tài chính quý 2/2022, Phát Đạt đã ghi nhận khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn lên đến 1.783,1 tỷ đồng từ 4 pháp nhân trên. Trong đó, Lyra trả trước 837,5 tỷ đồng, Orion trả trước 703,5 tỷ đồng, Vega trả trước 200 tỷ đồng và Gemini trả trước 42,1 tỷ đồng.
Nếu cộng thêm khoản tiền 870 tỷ mà ông Đạt vừa cho biết thì nhóm công ty Danh Khôi đã trả cho Phát Đạt là 2.653 tỷ đồng. Hiện chưa rõ, số tiền 1.500 tỷ đồng mà Danh Khôi sẽ trả tiếp cho Phát Đạt từ nay đến cuối năm là những khoản tiền gì nhưng theo giá trị thương vụ Astral City được tiết lộ là 3.350 tỷ đồng thì nợ của thương vụ này chỉ còn 697 tỷ đồng (?!).
Huy động hơn 2.000 tỷ đồng để trả nợ và phát triển dự án
Các cổ đông của Phát Đạt đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng, giảm tương ứng 48% và 41% so với năm 2022. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu 15% vốn điều lệ.
Đồng thời cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu, huy động thêm vốn để trả nợ và phát triển dự án. Cụ thể, Phát Đạt dự kiến phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng/cổ phần, hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Toàn bộ số tiền huy động gần 672 tỷ đồng được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022. Nếu phát hành thành công, Phát Đạt sẽ trả nợ bắt đầu từ quý 3 năm nay trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và các trái chủ.
Phát Đạt cũng sẽ phát hành hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán 10.000 đồng một cổ phần trong năm 2023 và 2024. Tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm).
Hơn 1.343 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ để triển khai các dự án của Phát Đạt và của công ty con như: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Thuận An 2 (300 tỷ đồng).
Theo thông tin từ Phát Đạt, trong quý 4/2022, công ty đã liên tục mua lại nhiều lô trái phiếu trước thời hạn và tất toán các khoản vay đến hạn. Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của Phát Đạt là 4.440 tỷ đồng (so với khoảng 5.265 tỷ đồng vào cuối 3/2022), trong đó có khoảng 2.510 tỷ đồng là trái phiếu.
