Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán: LPB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc hoàn tất phát hành đối với lô trái phiếu LPBL2325004 vào ngày 26/7 vừa qua.
Cụ thể, LPBank cho biết, lô trái phiếu LPBL2325004 được phát hành và hoàn tất trong ngày 27/9 với giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, gồm 1.500 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm và sẽ đáo hạn vào 27/9/2025, mức lãi suất cố định 6,5%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Lô trái phiếu này là đợt phát hành thứ 4 của kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 của LPBank mà Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng này đã thông qua bằng nghị quyết ngày 17/8.
Trước đó, ngày 4/10, LPBank cũng đã thông báo hoàn thành phát hành đối với lô trái phiếu đợt 3 có mã LPBL2326003, lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất trong cùng ngày 26/9, với giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng, gồm 2.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm và sẽ đáo hạn vào 26/9/2026, có cùng mức lãi suất 6,5%/năm như lô LPBL2325004. Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Cũng nằm trong kế hoạch phát hành này, ngày 2/10, LPBank cũng có thông báo hoàn tất phát hành đối với lô trái phiếu có mã LPBL2326002 vào ngày 25/9. Theo đó, lô trái phiếu này có giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, bao gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Cũng giống như mã LPBL2326003, lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 3 năm và sẽ đáo hạn năm 2026. Tuy nhiên, mức lãi suất đối với lô trái phiếu này được LPBank áp dụng có phần nhỉnh hơn và ở mức 6,8%/năm.
Tương tự, ngày 29/9, LPBank ra thông báo đầu tiên trong kế hoạch phát hành trái phiếu 2023 của mình đối với lô trái phiếu có mã LPBL2326001. Theo đó, lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất trong ngày 22/9, với giá trị phát hành là 1.200 tỷ đồng, gồm 1.200 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 3 năm và mức lãi suất tương đương lô LPBL2326002 ở mức 6,8%/năm.
Theo nghị quyết HĐQT LPBank vào tháng 8 trước đó, ngân hàng này có kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ theo hình thức nhiều đợt với giá trị phát hành tối đa là 10.000 tỷ đồng, khối lượng thực tế sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn và khả năng huy động vốn trên thị trường của LPBank.
Ngân hàng này cũng cho biết, dự kiến về khối lượng và thời gian phát hành của từng đợt cụ thể như: Trong tháng 9, LPBank sẽ phát hành 3 đợt (đợt 1, giá trị 500 tỷ đồng; đợt 2, 1.000 tỷ đồng; đợt 3, 1.000 tỷ đồng). Tháng 10, sẽ phát hành 2 đợt (đợt 4, giá trị 1.000 tỷ đồng và đợt 5, giá trị 1.000 tỷ đồng). Các đợt tiếp theo sẽ tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tình hình giải ngân tín dụng của LPBank.
LPBank cũng cho biết, số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu này dự kiến sẽ được giải ngân: Cho vay nông nghiệp nông thôn và tiêu dùng là 5.500 tỷ đồng; Cho vay thương mại 2.000 tỷ đồng; Cho vay xây dựng 2.000 tỷ đồng và cho vay công nghiệp chế biến, chế tạo là 500 tỷ đồng.
Như vậy, sau 4 đợt phát hành theo kế hoạch, tổng lượng tiền mà LPBank đã có được là 5.700 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch đặt ra và vượt kế hoạch tháng 9 đến 2.200 tỷ đồng.