TNS Holdings muốn huy động gần 491 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ vay

TNS Holdings dự kiến phát hành hơn 4,9 triệu trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị chào bán là 490.8 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành.
TNS Holdings muốn huy động gần 491 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ vay

HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã chứng khoán: TN1) vừa thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, TN1 dự kiến phát hành hơn 4,9 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, tương đương tổng giá trị chào bán xấp xỉ 491 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu áp dụng cho năm đầu tiên là 10%/năm và lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng 2,5% cộng với lãi suất tham chiếu. TN1 dự kiến sẽ thực hiện chào bán trong quý 4/2021 - quý 1/2022.

Nếu thành công, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được TN1 sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản vay với hai công ty là CTCP Năng lượng TNPOWER và CTCP Xây dựng Địa ốc 501.9.

Vừa qua, ngày 8/9 HĐQT TN1 đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần của các cổ đông hiện hữu của CTCP Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP .

Cụ thể, TN1 dự kiến phát hành 714.000 cổ phiếu để hoán đổi, tỷ lệ hoán đổi là 1:2.5, đồng nghĩa mỗi 2,5 cổ phiếu TNP sẽ được đổi lấy 1 cổ phiếu TN1. Công ty dự kiến sẽ thực hiện trong quý 3 - quý 4/2021.

Kế hoạch năm 2021, doanh thu TNS Holdings kỳ vọng đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 110 tỷ đồng. Kết quả nửa đầu năm, TNS Holdings ghi nhận 363 tỷ đồng doanh thu, thực hiện 45% kế hoạch. Trừ đi các khoản chi phí, công ty ghi nhận mức lãi tăng 15% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 48 tỷ đồng, tương ứng 44% mục tiêu cả năm 2021.

Diễn biến trên thị trường, cổ phiếu TN1 chốt phiên 23/9 đạt mức 36.900 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Dự báo lợi nhuận quý 1/2025: Ngành dầu khí 'tụt dốc'

Dự báo lợi nhuận quý 1/2025: Ngành dầu khí 'tụt dốc'

Lợi nhuận ngành dầu khí quý 1/2025 dự báo giảm mạnh 27% do giá dầu lao dốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, PVS và PVT được đánh giá là hai điểm sáng nhờ triển vọng tăng trưởng từ các dự án quan trọng...

Tổng hợp lịch đại hội cổ đông 2025 của các công ty chứng khoán

Tổng hợp lịch đại hội cổ đông 2025 của các công ty chứng khoán

Mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của các công ty chứng khoán đang đến gần, với nhiều kế hoạch kinh doanh tham vọng được công bố. Những con số ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận phản ánh kỳ vọng hồi phục mạnh mẽ sau một năm đầy biến động...

Việt Nam lên hạng chứng khoán: Lợi cả trăm bề

Việt Nam lên hạng chứng khoán: Lợi cả trăm bề

Khi thời điểm công bố báo cáo giữa kỳ của FTSE Russell về kết quả xếp hạng thị trường đang đến gần, thị trường đang xôn xao trở lại về khả năng Việt Nam được nâng hạng từ thị trường "cận biên" lên thị trường "mới nổi" trong năm 2025...