TNS Holdings muốn huy động gần 491 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ vay

TNS Holdings dự kiến phát hành hơn 4,9 triệu trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị chào bán là 490.8 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành.
TNS Holdings muốn huy động gần 491 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ vay

HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã chứng khoán: TN1) vừa thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, TN1 dự kiến phát hành hơn 4,9 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, tương đương tổng giá trị chào bán xấp xỉ 491 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu áp dụng cho năm đầu tiên là 10%/năm và lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng 2,5% cộng với lãi suất tham chiếu. TN1 dự kiến sẽ thực hiện chào bán trong quý 4/2021 - quý 1/2022.

Nếu thành công, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được TN1 sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản vay với hai công ty là CTCP Năng lượng TNPOWER và CTCP Xây dựng Địa ốc 501.9.

Vừa qua, ngày 8/9 HĐQT TN1 đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần của các cổ đông hiện hữu của CTCP Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP .

Cụ thể, TN1 dự kiến phát hành 714.000 cổ phiếu để hoán đổi, tỷ lệ hoán đổi là 1:2.5, đồng nghĩa mỗi 2,5 cổ phiếu TNP sẽ được đổi lấy 1 cổ phiếu TN1. Công ty dự kiến sẽ thực hiện trong quý 3 - quý 4/2021.

Kế hoạch năm 2021, doanh thu TNS Holdings kỳ vọng đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 110 tỷ đồng. Kết quả nửa đầu năm, TNS Holdings ghi nhận 363 tỷ đồng doanh thu, thực hiện 45% kế hoạch. Trừ đi các khoản chi phí, công ty ghi nhận mức lãi tăng 15% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 48 tỷ đồng, tương ứng 44% mục tiêu cả năm 2021.

Diễn biến trên thị trường, cổ phiếu TN1 chốt phiên 23/9 đạt mức 36.900 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chọn lọc giải ngân ở những cổ phiếu củng cố hỗ trợ thành công

Chọn lọc giải ngân ở những cổ phiếu củng cố hỗ trợ thành công

Nhà đầu tư có thể chọn lọc giải ngân ở những cổ phiếu củng cố hỗ trợ thành công, thu hút dòng tiền tốt với thanh khoản mua chủ động gia tăng ổn định và chuẩn bị bước vào nhịp tăng điểm ngắn hạn, thuộc một số nhóm ngành như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, thủy sản...

VN-Index có thể giảm sâu về ngưỡng 1.240 điểm

VN-Index có thể giảm sâu về ngưỡng 1.240 điểm

Với thanh khoản sụt giảm, VN-Index có thể tiếp tục quán tính giảm trong những phiên tới và lùi xuống dưới đường SM50. Trong trường hợp tiêu cực, chỉ số có thể giảm sâu về ngưỡng 1.240 điểm...

Sóng nâng hạng mở đường cho VN-Index vượt vùng đỉnh 1.449 điểm

Sóng nâng hạng mở đường cho VN-Index vượt vùng đỉnh 1.449 điểm

VN-Index có thể bứt phá lên vùng 1.378 – 1.535 điểm nhờ dòng tiền ngoại quay trở lại mạnh mẽ sau thời gian bán ròng kỷ lục trong năm 2024. Với đà tăng này, VN-Index được kỳ vọng sẽ vượt qua vùng tích lũy của năm 2024 và tiến gần tới vùng đỉnh lịch sử 1.449 điểm vào cuối năm 2025...