Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (31/10).
Tổng số tiền thu về từ việc chào bán cổ phiếu là hơn 20.295 tỷ đồng. Sau khi trừ gần 27 tỷ đồng chi phí phát hành, BIDV thu ròng hơn 20.208 tỷ đồng.
Như vậy vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng thêm 6.033 tỉ đồng từ mức 34.187 tỷ đồng lên hơn 40.220 tỷ đồng, tương ứng với số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là hơn 4,022 tỷ cổ phiếu.
Như vậy, KEB Hana Bank đã trở thành cổ đông lớn của BIDV sở hữu 15% cổ phần ngân hàng này.
Bên cạnh cơ cấu lại tài sản có và phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, tăng vốn là một trong những cách giúp các ngân hàng nâng cao hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) và đáp ứng được các điều kiện của Basel II.
Riêng với BIDV, tại phiên họp thường niên đầu năm, ngân hàng được cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ, qua 4 nguồn gồm phát hành ra công chúng, phát hành ESOP tổng số 340 triệu cổ phiếu và có thể phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận còn lại, bên cạnh chào bán cho KEB Hana Bank.
Trước đó, các CTCK cũng đưa ra nhận định nguồn vốn hạn hẹp khiến BIDV bị giới hạn tăng trưởng các khoản cho vay dài hạn tại gân hàng. CTCK VCSC đã dự báo lợi suất cho vay sẽ cải thiện nhẹ từ năm 2020 với sự hỗ trợ tài chính và chiến lược từ KEB Hana.
Đồng quan điểm này, Chứng khoán KIS Việt Nam cũng cho rằng thương vụ với KEB Hana Bank sẽ là bước đệm tăng trưởng cho ngân hàng. Theo KIS Việt Nam, kinh nghiệm quản lý của KEB Hana Bank phù hợp với Basel II và Basel III, sẽ hỗ trợ BIDV trong kế hoạch tái cấu trúc danh mục cho vay bằng cách tập trung vào khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, gia tăng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.
Trong diễn biến liên quan, ngày 25/10, BIDV cũng thông báo về việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 và 2018. Tỷ lệ cổ tức là 7% mỗi năm, tức mỗi cổ mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/11/2019 và ngày dự kiến thanh toán là 12/12/2019.
Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng năm 2019, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 7.028 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của BIDV vượt 1,4 triệu tỷ, tăng 8,6% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,6% đạt 1,07 triệu tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 9,6% đạt hơn 1,08 triệu tỷ đồng.