Gelex muốn huy động 1.500 tỷ đồng trừ trái phiếu, tăng vốn điều lệ

Tập đoàn Gelex sẽ thực hiện phát hành 2 gói trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với quy mô tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp này dự kiến sẽ phát hành cả 2 gói trái phiếu này trong tháng 12.
Gelex muốn huy động 1.500 tỷ đồng trừ trái phiếu, tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa thông qua Nghị quyết về phương án phát hành 2 gói trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với quy mô tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng.

Cụ thể, gói thứ nhất dùng để tăng quy mô vốn cho Tập đoàn với 10.000 trái phiếu riêng lẻ, cùng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá phát hành bằng mệnh giá trái phiếu.

Loại trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền này sẽ được phát hành trong 1 đợt, có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn tối đa 9%/năm.

Tài sản đảm bảo là một số lượng cổ phần Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) thuộc quyền sở hữu của công ty cổ phần Hạ tầng GELEX và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (UPCoM: HEM) thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi, HoSE: CAV).

Gói trái phiếu thứ hai có tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn và lãi suất tương tự lô thứ nhất.

Tài sản đảm bảo là một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex và/hoặc cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THI), Viglacera, CAV và HEM thuộc quyền sở hữu của Gelex.

Dự kiến trong tháng 12/2021, GELEX sẽ thực hiện cả 2 gói phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên.

Trước đó, đầu tháng 12, Tập đoàn GELEX hoàn tất đợt phát hành hơn 70,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:9 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới).

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành xấp xỉ 851,5 triệu cổ phần và vốn điều lệ của GELEX tăng lên 8.514 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, gộp chung 3 quý năm 2021, Gelex ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.157 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu hàng hóa bất động sản, vật liệu xây dựng cùng mảng cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp xuất hiện nhờ hợp nhất Viglacera, lần lượt đạt 1.588 tỷ đồng và 627 tỷ đồng.

Gelex báo lãi sau thuế 1.162 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 836 tỷ đồng, tăng 55% cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 1.285 tỷ đồng, doanh nghiệp đã vượt 10% chỉ tiêu cả năm.

Tính đến cuối quý III, nợ vay ngắn hạn của Gelex đạt hơn 9.313 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm. Nợ vay dài hạn tăng 31% lên mức hơn 10.175 tỷ đồng.

Xem thêm

Dragon Capital lại trở thành cổ đông lớn của Gelex

Dragon Capital lại trở thành cổ đông lớn của Gelex

Dragon Capital trở lại vị trí cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) sau khi mạnh tay mua vào 2,5 triệu cổ phiếu. Như vậy là chỉ sau 1 tháng, Dragon Capital đã quay lại "ghế nóng" tại Gelex.

Có thể bạn quan tâm

Ông Dương Văn Bắc, tân Tổng giám đốc Novaland

Novaland có Tổng giám đốc mới

Ông Dương Văn Bắc tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng của Trường Đào tạo Thạc sỹ Quản lý đa ngành tại Việt Nam (CFVG), có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính, chuyên sâu về định giá, thị trường tài chính và tiền tệ.

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Nhà đầu tư chỉ nên duy trì danh mục đối với những cổ phiếu xác nhận hỗ trợ thuyết phục, giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc vẫn tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định. Đồng thời, có thể cân nhắc giải ngân thêm khi thị trường có nhịp rung lắc ở những cổ phiếu này...

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Trong 9 tháng đầu năm 2024, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 99.767 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng, gấp hơn 37 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành gần 80% mục tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà công ty đề ra...

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq lập kỷ lục mới trong phiên 29/10 khi các nhà đầu tư đánh giá hàng loạt báo cáo lợi nhuận và chờ đợi kết quả từ Alphabet được công bố sau giờ đóng cửa…

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nhà đầu tư nên theo sát diễn biến tỷ giá, giá dầu và các thị trường thế giới để chờ đợi các tín hiệu xác nhận xu hướng hồi phục rõ ràng hơn. Đồng thời, tập trung nắm giữ các cổ phiếu dài hạn và chuẩn bị sẵn lượng tiền mặt để giải ngân khi các cổ phiếu này về định giá hấp dẫn...