Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, đồng thời bổ sung vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) đã thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Trước đó, Thép Nam Kim đã lên kế hoạch chào bán thêm 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.
Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4/2024, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định.
Với số vốn 1.579 tỷ đồng huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu, dự kiến Thép Nam Kim sẽ dùng toàn bộ số tiền trên để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.
Theo giới thiệu, dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ có quy mô dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm; 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm; và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.
Dự án nằm ở Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 4.500 tỷ đồng.
Song song với đó, Thép Nam Kim cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2024, cùng thời điểm thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán: NHA) đã công bố nghị quyết chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Phương án phát hành trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của NHA thông qua.
Theo đó, NHA dự kiến phát hành tối đa 8,8 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 5:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của NHA sẽ tăng từ 441,7 tỷ đồng lên tối đa 530 tỷ đồng. Thời gian chào bán sẽ được thực hiện ngay sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến trong quý 4/2024 hoặc quý 1/2025).
Trong đó, số tiền huy động được là 88,3 tỷ đồng, NHA dự kiến dùng 50 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các dự án do công ty làm chủ đầu tư; 30 tỷ đồng được dùng để thực hiện chi trả các khoản nợ (bao gồm các khoản nợ vay ngân hàng, nợ cá nhân/tổ chức, thanh toán nợ nhà cung cấp); và 8,34 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ (mã chứng khoán: GPC) thông báo ngày 10/10 tới đây sẽ chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông nhằm thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo kế hoạch, Tập đoàn Green+ sẽ phát hành thêm 12,47 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 10:3, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.
Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng gần 125 tỷ đồng, đạt mức xấp xỉ 541 tỷ đồng. GPC cho biết việc tăng vốn này nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ở lĩnh vực chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) vừa thông qua kế hoạch và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Theo đó, Vietcap dự kiến phát hành 143,6 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Với giá chào bán 28.000 đồng/cổ phiếu, Vietcap dự kiến thu về hơn 4.021 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ (tỷ lệ 87,6%) và hoạt động tự doanh (tỷ lệ 12,4%).
Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024 và quý 1/2025, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Vietcap sẽ tăng từ 5.744 tỷ đồng lên hơn 7.180 tỷ đồng.
Theo danh sách công bố, có 66 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Vietcap. Trong đó, Pyn Elite Fund, quỹ ngoại đến từ Phần Lan đăng ký mua nhiều nhất với 21,5 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 2,99%. Ước tính quỹ ngoại này sẽ phải chi khoảng 602 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ trên.
Ngoài Pyn Elite Fund, nhiều quỹ đầu tư nước ngoài khác cũng đăng ký tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Vietcap, bao gồm Apollo Asia Fund Ltd đăng ký mua 12,74 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,77%; Vietnam Enterprise Investments Limited đăng ký mua 7,5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,24%; Amersham Industries Limited mua 6,8 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,21%; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và Hanoi Invesments Holdings Limited cùng đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu, lần lượt nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,2% và 1,03%.
Song song với đó, nhiều nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước cũng đăng ký mua số lượng lớn cổ phiếu VCI, như ông Lê Danh Tài mua 6,5 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Tân Minh mua 6 triệu cổ phiếu, bà Nguyễn Yến Linh mua 5 triệu cổ phiếu…
Trước đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) thông báo đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/8.
Theo kế hoạch, SSI dự kiến phát hành tổng cộng hơn 453,3 triệu cổ phiếu, trong đó bao gồm 302,2 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn theo tỷ lệ 100:20 (100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới) và chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 15.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (100 cổ phiếu được quyền mua thêm 10 cổ phiếu mới). Phương án phát hành trên đã được cổ đông của SSI thông qua vào tháng 12/2023.
Thời gian chào bán cổ phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng, qua đó củng cố vị trí số 1 về vốn trong nhóm các công ty chứng khoán.
SSI cho biết, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được dùng để bổ sung cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ.
