TCBS hoãn phát hành 1,74 tỷ cổ phiếu giữa “đường đua” tăng vốn ngành chứng khoán

TCBS tạm hoãn kế hoạch phát hành 1,74 tỷ cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 19.600 tỷ đồng trong bối cảnh cuộc đua tăng vốn của ngành chứng khoán đang nóng hơn bao giờ hết...

TCBS hoãn phát hành 1,74 tỷ cổ phiếu giữa “đường đua” tăng vốn ngành chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn việc rút hồ sơ đăng ký phát hành đã nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung liên quan đến phát hành, trong đó có việc sửa đổi phương án phát hành và phê duyệt toàn văn phương án sau sửa đổi; thực hiện các công việc, thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi kế hoạch triển khai phương án phát hành.

Công ty chứng khoán cho biết sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đã hoàn tất các công việc nêu trên.

Theo phương án được thông qua trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, TCBS muốn phát hành hơn 1,74 tỷ cổ phiếu thưởng trong năm nay, tương ứng tỷ lệ 800% số cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ gấp 9 lần hiện tại lên thành 19.600 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được trích từ thặng dư vốn cổ phần gần 9.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đã thực hiện hơn 8.200 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối tại cuối 2023.

Thời gian thực hiện trong năm 2024, Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, TCBS dự kiến dùng hơn 9.400 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông và tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận giữ lại. Trong đó, TCBS trích hơn 8.200 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện để tăng vốn điều lệ. Phần còn lại 1.200 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt.

Hiện nay, cổ đông lớn duy nhất tại TCBS vẫn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – mã chứng khoán: TCB) với sở hữu 205 triệu cổ phiếu, tương ứng với 94,2% vốn.

Về kế hoạch kinh doanh 2024, TCBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.700 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện 2023. Sau nửa đầu năm 2024, công ty báo lãi trước thuế gần 2.800 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 75% kế hoạch năm.

Báo cáo tài chính của TCBS cho thấy tại cuối tháng 6, đây là công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất với hơn 24.600 tỷ đồng. Mặt khác, dư nợ cho vay ghi nhận gần 24.700 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD), trong đó dư nợ margin chiếm hơn 24.000 tỷ đồng - cao kỷ lục ngành chứng khoán.

TCBS tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu trong bối cảnh cuộc đua tăng vốn của ngành chứng khoán đang nóng hơn bao giờ hết.

Vào giữa tháng 7 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) đã ra thông báo hoàn tất phát hành 60,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 243,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Các phương án phát hành cổ phiếu trên đều được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Sau khi tăng vốn thành công, VNDirect chính thức vượt qua Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (15.011 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (15.000 tỷ đồng), trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, ngày 24/9 tới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 18/10.

Ngoài ra, SSI dự kiến phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100:20, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Những cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được lấy từ các khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác (nếu có) theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của công ty.

Cùng với đó, SSI còn có kế hoạch chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 10 cổ phiếu mới. Những cổ phiếu lẻ thập phân hoặc không bán hết sẽ được tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có thể được chuyển nhượng từ ngày 7/10 đến ngày 24/10. Tuy nhiên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần và người nhận không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 7/10 đến ngày 4/11.

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng. Số tiền gần 5.300 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư vào các loại trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Như vậy, với việc hoàn thành loạt hành động tài chính lớn vào cuối tháng 9, vốn điều lệ của SSI sẽ vượt VNDirect, giành lại ngôi vị quán quân.

Trong cuộc đua tăng vốn, SSI và VNDirect liên tục so kè nhau trong những năm gần đây. Từ năm 2019 đến nay, SSI đã liên tục thực hiện các đợt tăng vốn lớn. Nếu so với mức vốn 5.100 tỷ đồng vào tháng 1/2019, hiện nay, vốn điều lệ của SSI đã tăng lên gấp đôi.

Xem thêm

Ngân hàng Nhà nước cho phép TPBank tăng vốn thêm 4.403 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước cho phép TPBank tăng vốn thêm 4.403 tỷ đồng

TPBank sẽ phát hành tối đa 440,3 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 22.016 tỷ đồng lên tối đa 26.420 tỷ đồng...

Có thể bạn quan tâm

Những “ông lớn” dẫn đầu vốn hóa trên sàn chứng khoán Việt Nam

Những “ông lớn” dẫn đầu vốn hóa trên sàn chứng khoán Việt Nam

6 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán Việt bao gồm những cái tên đình đám: Vietcombank, BIDV, ACV, FPT, VietinBank và Vinhomes. Những "ông lớn" này không chỉ chiếm lĩnh thị trường bằng quy mô vốn hóa khổng lồ mà còn vượt trội trong kết quả kinh doanh và tiềm năng phát triển dài hạn...

HOSE và HNX cắt margin 170 mã chứng khoán trong quý 4/2024

HOSE và HNX cắt margin 170 mã chứng khoán trong quý 4/2024

Các nguyên nhân bị cắt margin gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…

VN-Index kỳ vọng sẽ công phá mốc 1.300 điểm trong tháng 10

VN-Index kỳ vọng sẽ công phá mốc 1.300 điểm trong tháng 10

Tháng 10, thị trường chứng khoán Việt Nam dự báo tiếp tục đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Mặc dù có thể cần một giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nhưng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết vào cuối năm 2024 và 2025 sẽ hỗ trợ thị trường quay lại đà tăng trưởng...

Kết quả kinh doanh quý 3 phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành

Kết quả kinh doanh quý 3 phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành

Một số nhóm ngành dự báo sẽ có kết quả kinh doanh tích cực là ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí, bán lẻ, vật liệu xây dựng. Ngược lại, những nhóm ngành có thể sẽ không đạt kết quả như kỳ vọng bao gồm chứng khoán, vận tải, thủy sản...

Lộc Trời: Từ tập đoàn dẫn đầu ngành nông nghiệp đến vòng xoáy khủng hoảng tài chính và nhân sự

Lộc Trời: Từ tập đoàn dẫn đầu ngành nông nghiệp đến vòng xoáy khủng hoảng tài chính và nhân sự

Lộc Trời đang phải đối mặt với những biến động lớn khi cựu CEO Nguyễn Duy Thuận bị đề nghị có biện pháp ngăn chặn vì đã có hành vi gian dối, gây thất thoát tài sản của công ty. Cùng với đó, tình trạng nợ nần và thua lỗ lớn đã đẩy tập đoàn vào giai đoạn khó khăn chưa từng có...

Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, giá dầu bật tăng 3%

Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, giá dầu bật tăng 3%

Ba chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt giảm điểm vào 7/10 khi các nhà giao dịch hạ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất và lo ngại xung đột Trung Đông sẽ tác động tới giá dầu…

Chờ tín hiệu đảo chiều rõ ràng mới tăng tỷ trọng cổ phiếu

Chờ tín hiệu đảo chiều rõ ràng mới tăng tỷ trọng cổ phiếu

Dù chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều, song áp lực giảm sâu là rất khó xảy ra. Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục, nhưng hạn chế việc mua bình quân giá xuống. Cần kiên nhẫn chờ đợi vùng hỗ trợ mạnh 1.250-1.255 điểm hoặc chờ thêm tín hiệu đảo chiều rõ ràng mới gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu...

Doanh nghiệp đồng hành cùng Gala Doanh nhân Thăng Long 2024

VNPTEVNHanelDaewooDu lịch Hà NộiEurowindowGeleximcoHandicoHà Nội groupHaproMay 10May Hồ GươmQuân Đức Thảo dượcROXSâm Ngọc LinhThi SơnThuỷ TạUDICViệt Mỹ