TCBS hoãn phát hành 1,74 tỷ cổ phiếu giữa “đường đua” tăng vốn ngành chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn việc rút hồ sơ đăng ký phát hành đã nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung liên quan đến phát hành, trong đó có việc sửa đổi phương án phát hành và phê duyệt toàn văn phương án sau sửa đổi; thực hiện các công việc, thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi kế hoạch triển khai phương án phát hành.

Công ty chứng khoán cho biết sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đã hoàn tất các công việc nêu trên.

Theo phương án được thông qua trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, TCBS muốn phát hành hơn 1,74 tỷ cổ phiếu thưởng trong năm nay, tương ứng tỷ lệ 800% số cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ gấp 9 lần hiện tại lên thành 19.600 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được trích từ thặng dư vốn cổ phần gần 9.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đã thực hiện hơn 8.200 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối tại cuối 2023.

Thời gian thực hiện trong năm 2024, Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, TCBS dự kiến dùng hơn 9.400 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông và tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận giữ lại. Trong đó, TCBS trích hơn 8.200 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện để tăng vốn điều lệ. Phần còn lại 1.200 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt.

Hiện nay, cổ đông lớn duy nhất tại TCBS vẫn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – mã chứng khoán: TCB) với sở hữu 205 triệu cổ phiếu, tương ứng với 94,2% vốn.

Về kế hoạch kinh doanh 2024, TCBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.700 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện 2023. Sau nửa đầu năm 2024, công ty báo lãi trước thuế gần 2.800 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 75% kế hoạch năm.

Báo cáo tài chính của TCBS cho thấy tại cuối tháng 6, đây là công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất với hơn 24.600 tỷ đồng. Mặt khác, dư nợ cho vay ghi nhận gần 24.700 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD), trong đó dư nợ margin chiếm hơn 24.000 tỷ đồng - cao kỷ lục ngành chứng khoán.

TCBS tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu trong bối cảnh cuộc đua tăng vốn của ngành chứng khoán đang nóng hơn bao giờ hết.

Vào giữa tháng 7 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) đã ra thông báo hoàn tất phát hành 60,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 243,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Các phương án phát hành cổ phiếu trên đều được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Sau khi tăng vốn thành công, VNDirect chính thức vượt qua Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (15.011 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (15.000 tỷ đồng), trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, ngày 24/9 tới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 18/10.

Ngoài ra, SSI dự kiến phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100:20, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Những cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được lấy từ các khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác (nếu có) theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của công ty.

Cùng với đó, SSI còn có kế hoạch chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 10 cổ phiếu mới. Những cổ phiếu lẻ thập phân hoặc không bán hết sẽ được tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có thể được chuyển nhượng từ ngày 7/10 đến ngày 24/10. Tuy nhiên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần và người nhận không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 7/10 đến ngày 4/11.

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng. Số tiền gần 5.300 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư vào các loại trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Như vậy, với việc hoàn thành loạt hành động tài chính lớn vào cuối tháng 9, vốn điều lệ của SSI sẽ vượt VNDirect, giành lại ngôi vị quán quân.

Trong cuộc đua tăng vốn, SSI và VNDirect liên tục so kè nhau trong những năm gần đây. Từ năm 2019 đến nay, SSI đã liên tục thực hiện các đợt tăng vốn lớn. Nếu so với mức vốn 5.100 tỷ đồng vào tháng 1/2019, hiện nay, vốn điều lệ của SSI đã tăng lên gấp đôi.