Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) vừa thông báo kế hoạch chào mua công khai hơn 37,8 triệu cổ phiếu SBB, tương ứng 43,2% vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây - Sabibeco - đơn vị có 6 nhà máy bia và thương hiệu bia Sagota, với tổng công suất sản xuất đạt 610 triệu lít bia mỗi năm.
Theo kế hoạch, Sabeco sẽ chào mua công khai số cổ phiếu này trong giai đoạn 31/10 - 25/12, để nâng sở hữu trực tiếp từ 14,4 triệu cổ phiếu lên hơn 52 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 59,6% vốn, qua đó trở thành công ty mẹ của Sabibeco.
Nếu gộp cả người liên quan của Sabeco, tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sẽ đạt gần 58 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 66% vốn Sabibeco.
Với giá chào mua 22.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Sabeco cần chi hơn 830 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này. Đáng chú ý, mức giá này cao hơn 24% so với thị giá 17.800 đồng/cổ phiếu của SBB tại thời điểm kết phiên giao dịch ngày 25/10.
Còn trong hồ sơ chào mua, Sabeco cho biết bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu SBB trong 2 tháng liền trước ngày gửi giấy đăng ký chào mua công khai (từ 12/6 đến 5/9) là 15.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá chào mua 22.000 đồng/cổ phiếu Sabeco đưa ra đã cao hơn 45%.
Trước đó, ngày 17/10, Ủy ban Chứng khoán cũng đã có văn bản gửi Sabeco nêu rõ tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán đề nghị Sabeco báo cáo kết quả chào mua công khai theo quy định.
Theo hồ sơ chào mua, Sabeco cho biết trong quá trình chào mua, tổng công ty có thể tăng giá chào mua (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của công ty và phù hợp với tình hình thị trường.
Tuy nhiên, chủ hãng bia Sài Gòn cũng đưa ra điều kiện doanh nghiệp này có quyền rút lại việc chào mua nếu số lượng cổ phiếu SBB đăng ký bán không đạt tỷ lệ tối thiểu là hơn 25,12 triệu cổ phiếu, tương đương 28,7% tổng cổ phiếu đang lưu hành, hoặc SBB giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Bên cạnh đó, nếu Sabibeco bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất, Sabeco cũng sẽ hủy bỏ thương vụ trên.
Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện thương vụ thâu tóm của Sabeco là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.
Thực tế, kế hoạch thâu tóm đã từng được ban lãnh đạo Sabeco công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Thời điểm đó, chủ hãng bia Sài Gòn tiết lộ ý định nâng tỷ lệ sở hữu tại Sabibeco, biến doanh nghiệp này thành công ty con.
Ngoài ra, từ ngày 28/10 - 25/11, Sabeco sẽ mua thỏa thuận hơn 2 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (mã chứng khoán: WSB), nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 70,55% lên 84,46% vốn điều lệ WSB.
Hôm 22/10, Đại hội cổ đông bất thường của Bia Sài Gòn - Miền Tây đã chấp thuận cho Sabeco nhận chuyển nhượng hơn 2 triệu cổ phiếu WSB mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, từ 7 cá nhân và tổ chức, gồm quỹ AFC Vietnam Fund (gần 1,3 triệu cổ phiếu), ông Robert Alexander Stone (237.600 cổ phiếu), bà Phạm Thu Ngân (217.000 cổ phiếu)…
Nếu giao dịch thành công, Sabeco sẽ trở thành cổ đông lớn duy nhất của WSB. Ước tính, Sabeco cần chi hơn 100 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ tăng sở hữu tại Bia Sài Gòn - Miền Tây.
Trước đó, Sabeco báo cáo đã mua thỏa thuận hơn 2,8 triệu cổ phiếu WSB trong phiên 27/4/2023, nâng tỷ lệ sở hữu từ 51% lên mức 70,55% vốn điều lệ Bia Sài Gòn - Miền Tây như hiện tại. Tổng giá trị thương vụ hơn 164 tỷ đồng, bình quân 58.000 đồng/cổ phiếu.
Đáng chú ý, ông Tan Teek Chuan Lester, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây đồng thời là Tổng Giám đốc Sabeco. Các thành viên Hội đồng quản trị Bia Sài Gòn - Miền Tây gồm ông Trần Nguyên Trung, bà Nguyễn Thị Kim Cúc và bà Teoh Jia Ee lần lượt giữ chức Kế toán trưởng, Giám đốc mua hàng và Người phụ trách quản trị của Sabeco.
