Hiện tại, vốn điều lệ IVS đạt 340 tỷ đồng, tương ứng 34 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Theo phương án trình cổ đông, IVS sẽ phát hành thêm 35,35 triệu cổ phiếu với mức giá chào bán 10.800 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị 381,78 tỷ đồng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ IVS sẽ tăng lên 693,5 tỷ đồng, tương ứng 69,35 triệu cổ phiếu lưu hành.
Đối tượng chào bán trong đợt phát hành này là Guotai Junan International Holdings Limited (HongKong). Được biết, Guotai Junan được thành lập từ năm 1995 tại HongKong, và là thành viên thuộc Guotai Junan Securities Co. Ltd.
Nếu giao dịch thành công, đối tác Hong Kong sẽ nắm giữ 50,97% vốn tại IVS sau đợt phát hành này. Số cổ phần phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Chứng khoán IVS cho biết, hiện tại, công ty được xếp vào hàng những CTCK có vốn điều lệ nhỏ, rất khó khăn trong việc cạnh tranh trong việc triển khai các dịch vụ mới, đặc biệt là đầu tư tự doanh. Do đó việc IVS tăng vốn điều lệ lên gần 700 tỷ đồng là rất cần thiết để có thể đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh.
Guotai Junan International Holdings Limited được thành lập vào năm 1995 tại Hong Kong, đây là công ty con của công ty chứng khoán Guotai Junan Securities Co. Ltd. Năm 2010, đây là công ty chứng khoán Trung Quốc đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông.
>> VNG sẽ huy động 360 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ
