IPA dự kiến phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

HĐQT Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Lãi suất cố định 9,5%/năm, trả định kỳ 12 tháng/lần. Kỳ hạn trái phiếu 3 năm, thời gian phát hành dự kiến vào tháng 2. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn nhằm thực hiện các dự án đầu tư và các hoạt động khác của doanh nghiệp.

Trong năm qua, IPA phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành đều là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Cả 3 lô đều đáo hạn năm 2024, lãi suất 9,5-10,5%/năm. Bên đứng ra sắp xếp là Chứng khoán VNDirect – tổ chức có liên quan đến IPA.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện hữu, đầu tư các dự án như khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, Riverine Cần Thơ và Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm ong (Hà Nội).

Ngoài huy động vốn từ kênh trái phiếu, công ty dự kiến tăng vốn thông qua chào bán hơn 178 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100%. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, số vốn huy động dự kiến đạt gần 1.782 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến dùng 1.371 tỷ đồng đầu tư góp vốn, mua cổ phần. Số tiền 410,5 tỷ đồng còn lại huy động từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu được dùng để thanh toán nợ gốc/lãi trái phiếu cùng các khoản nợ hiện hành khác.

Công ty cũng muốn phát hành thêm hơn 35,6 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Bên cạnh đó, IPA dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ một lượng bằng 9,9% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán. Số lượng nhà đầu tư tham gia là tối thiểu 1 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số tiền thu về sẽ được đầu tư mua cổ phần và/hoặc góp vốn hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản để đẩy mạnh hoạt động này của tập đoàn. Thời gian thực hiện chào bán và phát hành cổ phiếu thưởng trong năm nay, sau khi UBCK chấp thuận.

Trong tháng 11/2021, IPA đã phát hành 89,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 1:1. Vốn điều lệ gấp đôi lên 1.782 tỷ đồng như hiện nay.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VN-Index được kỳ vọng sẽ xuất hiện phiên “bùng nổ theo đà”

VN-Index được kỳ vọng sẽ xuất hiện phiên “bùng nổ theo đà”

Nhịp hồi phục hiện nay của VN-Index đang diễn ra theo hướng “hồi phục trong nghi ngờ” khi thanh khoản chưa thực sự khiến nhà đầu tư yên tâm. Để củng cố nhịp hồi phục hoặc chuyển từ hồi phục sang xu hướng tăng điểm về vùng đỉnh cũ, VN-Index được kỳ vọng sẽ xuất hiện phiên “bùng nổ theo đà”...

“Bắt mạch” cổ phiếu ngành điện

“Bắt mạch” cổ phiếu ngành điện

Ngành điện Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu điện tăng 10-11%, phát triển năng lượng tái tạo và dự án LNG Nhơn Trạch 3. Chính sách hỗ trợ và mở rộng hạ tầng giúp doanh nghiệp điện lực như PV Power, PC1, REE, QTP hưởng lợi, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn....

Doanh nghiệp bất động sản gian nan “về đích” lợi nhuận năm

Doanh nghiệp bất động sản gian nan “về đích” lợi nhuận năm

Doanh thu và lợi nhuận 9 tháng năm 2024 của các chủ đầu tư mà VIS Rating theo dõi đã giảm lần lượt 20% và 43% so với cùng kỳ năm ngoái do lượng bàn giao giảm từ doanh số bán hàng yếu năm 2023. Do đó, các chuyên gia cho rằng hơn 60% chủ đầu tư sẽ không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm 2024..

PNJ bảo lãnh khoản vay 500 tỷ đồng cho 2 công ty con

PNJ bảo lãnh khoản vay 500 tỷ đồng cho 2 công ty con

Hội đồng quản trị PNJ quyết định bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ và Công ty TNHH MTV Thời trang CAO vay vốn tại ngân hàng với hạn mức lần lượt 400 tỷ đồng và 100 tỷ đồng...

Chờ đợi thêm tín hiệu bùng nổ trước khi tăng vị thế mua mới

Chờ đợi thêm tín hiệu bùng nổ trước khi tăng vị thế mua mới

Biên độ biến động trong phiên hôm nay không lớn, VN-Index vẫn đang trong nhịp hồi kỹ thuật với mức kỳ vọng mốc kháng cự ở vùng quanh 1.249 điểm. Nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực bùng nổ trước khi gia tăng thêm vị thế mua mới...

Cổ phiếu KTT và TKG đối mặt nguy cơ hủy niêm yết

Cổ phiếu KTT và TKG đối mặt nguy cơ hủy niêm yết

Cả hai doanh nghiệp này đều vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, trong khi TKG còn không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với HNX. HNX yêu cầu KTT và TKG gửi văn bản phản hồi về vấn đề này trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày 26/11...

Quản trị danh mục hợp lý, tránh rơi vào trạng thái quá mua

Quản trị danh mục hợp lý, tránh rơi vào trạng thái quá mua

Nhà đầu tư vẫn cần quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá trạng thái thị trường. Hiện tại, nhà đầu tư có thể khai thác cơ hội ngắn hạn tại một số cổ phiếu có diễn biến dần khởi sắc từ vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần quản trị danh mục hợp lý, tránh rơi vào trạng thái quá mua...