Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chào bán 12,1 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 878 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ phát hành tối đa 756.540 cổ phiếu, tương đương 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo chương trình lực chọn người lao động (ESOP), giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đồng thời, công ty chào bán 11,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu, giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời điểm thực hiện quý III hoặc IV năm nay, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Như vậy, so với giá thị trường 27.750 đồng/cổ phiếu, giá phát hành dự kiến thấp hơn gần 46% so với giá thị trường đang giao dịch.
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 178 tỷ đồng. Trong đó, ASG sử dụng 100 tỷ đồng trả nợ các khoản vay đến hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh; 77,8 tỷ đồng thanh toán các hợp đồng đầu vào với các nhà cung cấp.
CTCP Tập đoàn ASG có tiền thân là Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Interserco - IPX được thành lập vào năm 2010.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không, dịch vụ phục vụ hành khách hàng không, dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách và dịch vụ khai thác kho bãi. ASG đang triển khai dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không bao gồm dịch vụ kho hàng không kéo dài và các dịch vụ liên quan tại nhà ga hàng hóa với tổng công suất phục vụ khoảng 360 nghìn tấn - 540 nghìn tấn/năm.
Xét về tình hình kinh doanh, trong quý II/2022, ASG ghi nhận doanh thu đạt 525,98 tỷ đồng, tăng 231% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 89,33 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 7 triệu đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,5% về chỉ còn 18,6%.
Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 760,18 tỷ đồng, tăng 133,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 108,15 tỷ đồng, tăng 981,5% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, ASG đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu 1.814,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 129,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 83,4% kế hoạch năm.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu giao dịch ở ngưỡng 27,750 đồng/cổ phiếu tại phiên sáng cuối tuần.