Hải Phát Invest sắp lên sàn HOSE, huy động vốn 3.000 tỷ đồng

Theo kế hoạch, CTCP Hải Phát Invest (mã: HPX) sẽ chia cổ tức, thưởng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên mức 2.500 tỷ đồng. Đồng thời, công ty phát hành trái phiếu 1.000 tỷ đồng.

Hải Phát Invest sắp lên sàn HOSE, huy động vốn 3.000 tỷ đồng

Chia sẻ với các nhà đầu tư ngày 6/6, ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT Hải Phát Invest cho biết, công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào cuối tháng 6 và sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng. Hiện, công ty chưa tiết lộ giá dự kiến chào sàn.

Ông Nguyễn Anh Tú, Phó tổng giám đốc phụ trách quan hệ cổ đông và nhà đầu tư của Hải Phát cho rằng “giá cổ phiếu của Hải Phát Invest trên thị trường OTC đang thấp hơn giá trị thực của công ty”.

Thời điểm này, giá cổ phiếu HPX đang giao dịch trên thị trường OTC quanh mức 27.500 -29.500 đồng/CP.

Cùng với kế hoạch niêm yết, Hải Phát Invest sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên mức 2.500 tỷ đồng. Cụ thể, công ty sẽ chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông với giá trị mệnh giá 500 tỷ đồng. Sau đó, phát hành riêng lẻ khoảng 50 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 500 tỷ đồng để nâng vốn lên 2.500 tỷ đồng.

Công ty còn dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với lãi suất năm đầu tiên dưới 11%/năm (lãi suất sau đó từ 3,5-3,7%/năm), có tài sản đảm bảo.

Nếu các đợt phát hành cổ phiếu và trái phiếu thành công, Hải Phát Invest dự kiến thu về khoảng 3.000 tỷ đồng để phục vụ đầu tư hàng loạt dự án bất động sản. Hiện, công ty dự kiến triển khai 15 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng, đơn cử: dự án khu đô thị Mỹ Hưng có tổng mức vốn khoảng 17.075 tỷ đồng, dự án Trung tâm du lịch – dịch vụ Hàm Tiến, Mũi Né - Bình Thuận khoảng 9.831 tỷ đồng… Tổng quỹ đất phát triển dự án nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp lên tới 10.000 ha.

Ngoài ra, lãnh đạo HPX cho biết “công ty đã thỏa thuận được vốn vay với Vietcombank trên 2.000 tỷ đồng và kết hợp với Vietinbank thu xếp vốn tại dự án BT đường trục phía Nam, dự án Mũi Né…”

Năm 2017, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu 1.530 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi lên 320 tỷ đồng chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án A7 Nam Trung Yên. Với kết quả kinh doanh khả quan và tiềm năng lớn, quỹ ngoại Dragon Capital đã đầu tư sở hữu 15% cổ phần Hải Phát Invest vào cuối năm 2017.

Năm 2018, Hải Phát Invest đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh thu thuần lên 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 320 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Dự kiến hết quý 2, công ty sẽ ghi nhận lãi sau thuế 180 tỷ đồng.

Được biết, doanh thu của công ty chủ yếu đến từ các dự án nhà ở như như The Vesta (1.293 tỷ đồng), Khu đô thị mới Phú Lương (1.159 tỷ đồng), Roman Plaza (736 tỷ đồng), Khu nhà thấp tầng Trâu Quỳ (192 tỷ đồng)… Bên cạnh đó, công ty cũng đã “hồi sinh” tòa CT2-105 Usilk City (đổi tên là Dự án HPC Landmark 105) sau khi mua lại từ Sông Đà Thăng Long…

Trong kế hoạch kinh doanh thu trong 3 năm tới, công ty cho biết đến năm 2020 sẽ đạt doanh thu thuần sẽ đạt 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cán mốc 950 tỷ đồng, gấp lần lượt 1,7 lần và 3 lần so với năm 2018.

Hải Phát Invest cũng hé lộ kế hoạch tăng sở hữu tại một số công ty con, công ty liên kết, trong đó, có công ty Cienco 5 và Hải Phát Thủ Đô – 2 công ty mà Hải Phát Invest và cổ đông liên quan hiện nắm giữ 60% cổ phần, dự kiến sẽ tiếp tục nâng sở hữu lên 100%.

Hải Phát Invest cũng dự tính sẽ tham gia vào quá trình tăng vốn của Hải Phát Land và nâng sở hữu lên tối thiểu 51% cổ phần tại đây.

>> Thêm một dự án của Hải Phát "nổi sóng" vì bất cập chung cư