Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios (Helios) cho biết đã hoàn tất việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn tại các văn kiện trái phiếu cho mã trái phiếu HISCH2124001 vào ngày 19/9/2023.
Cụ thể, lô trái phiếu HISCH2124001 có tổng trị giá 3.000 tỷ đồng được Helios phát hành ngày 23/6/2021 với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 11%/năm, ngày đáo hạn là ngày 23/6/2024. Sau khi điều chỉnh, kỳ hạn của lô trái phiếu HISCH2124001 sẽ là 60 tháng, tức chuyển thời gian đáo hạn của lô trái phiếu này vào ngày 23/6/2026.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Miền đất Hoàng Thịnh Phát. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.
Helios cũng thông tin thêm, ngoài nội dung điều chỉnh về kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn, tất cả các nội dung khác của các điều kiện trái phiếu và các văn kiện trái phiếu được giữ nguyên, không thay đổi.
Về bức tranh tài chính 6 tháng đầu năm 2023, Helios ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 75 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2022 doanh nghiệp này báo lỗ 37 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Helios là 2.094 tỷ đồng, tăng gần 70 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 7.517 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 5.214 tỷ đồng, tăng 3.800 tỷ đồng so với đầu năm.
Trước đó, trong năm tài chính 2022, Helios báo lãi 22,2 tỷ đồng. Năm tài chính 2021, doanh nghiệp bất động sản này báo lỗ 59,5 tỷ đồng.
Helios là từng là công ty liên kết của Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) với khoản đầu tư có giá trị gốc là 545 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022. Tuy nhiên vào quý 1/2023, Bamboo Capital đã thoái sạch vốn khỏi Helios.
Ngoài ra, Helios cũng từng là cổ đông lớn của Tập đoàn Bamboo Capital. Đến ngày 20/7/2023 vừa qua, Helios thông báo đã bán 7,5 triệu cổ phiếu BCG. Sau giao dịch, số cổ phiếu BCG mà đơn vị này nắm giữ đã giảm từ 31,6 triệu cổ phiếu còn 24,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,93% còn 4,52% vốn điều lệ, do đó Helios không còn là cổ đông lớn của Bamboo Capital.
Ngoài Helios, hai doanh nghiệp là thành viên của Bamboo Capial là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang và Công ty Cổ phần BCG Land (BCG Land) đều vừa gia hạn thành công mỗi doanh nghiệp 2.500 tỷ đồng trái phiếu từ kỳ hạn 36 tháng điều chỉnh thành kỳ hạn 60 tháng.
Trong đó, lô trái phiếu GKCCH2124001 của Thương mại Dịch vụ Gia Khang phát hành ngày 2/2/2021 có giá trị 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, tức thời gian đáo hạn là 2/2/2024. Công ty đã được trái chủ đồng ý gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 2/2/2026.
Cùng với đó, lô trái phiếu GKCCH2124002 phát hành ngày 26/4/2021 có trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, tức thời gian đáo hạn là 26/4/2024. Công ty cũng được trái chủ đồng ý gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 26/4/2026.
Hai lô đều có lãi suất phát hành 11%/năm, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong là tổ chức lưu ký và có tài sản đảm bảo là cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Khang Land; toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến dự án Giga City; quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện xây dựng dự án Giga City thuộc sở hữu của An Khang Land.
Số tiền thu được từ hai đợt phát hành trái phiếu trên được Gia Khang dùng để tăng tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp tại An Khang Land, đầu tư hoặc hợp tác đầu tư phát triển dự án Giga City. Đây là dự án khu phức hợp kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng có diện tích 40.291 m2 tại TP.HCM, được Ủy ban nhân dân TP.HCM chấp thuận cho An Khang Land làm chủ đầu tư từ tháng 12/2016.
Tương tự, Công ty Cổ phần BCG Land - thành viên Tập đoàn Bamboo Capital đã thành công điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn đối với lô trái phiếu BCLCH2124001.
Lô trái phiếu BCLCH2124001 được BCG Land phát hành ngày 31/3/2021, giá trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn là vào 31/3/2024. Sau khi điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu BCLCH2124001 sẽ là 60 tháng, như vậy ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 31/3/2026.
