Ngày 15/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) vừa có thông báo liên quan đến việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST).
Lô trái phiếu trên được Novaland phát hành năm 2021, không có tài sản đảm bảo trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore với kỳ hạn 5 năm và lãi suất 5,25%/năm.
Novaland cho biết, có một số sự kiện vi phạm đã và đang diễn ra theo các điều khoản của trái phiếu. Vì vậy, Novaland và các đơn vị tư vấn của công ty đã tham gia đàm phán với một số trái chủ - những người đang nắm giữ tổng cộng khoảng 74,48% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của trái phiếu, cùng các đơn vị tư vấn của nhóm trái chủ này với mục tiêu đạt được thỏa thuận về giao dịch liên quan đến trái phiếu.
Sau khi thoả thuận, Novaland sẽ được thanh toán chậm các khoản lãi phát sinh trước 31/12/2024. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu năm 2026 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25%/năm như vốn gốc.
Theo đó, Novaland đề xuất tái cấu trúc gói trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Ngày đáo hạn là 30/6/2027. Trái chủ được quyền chọn bán vào ngày 31/12/2026, tối đa 50% của vốn gốc ban đầu. Lãi suất thanh toán là 5,25%/năm, thanh toán bán niên.
Trong trường hợp chuyển đổi, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu với 3 lần chuyển đổi (6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi), với mức giá chuyển đổi tương ứng từng lần là 90%, 85% và 75% của giá chuyển đổi ban đầu.
Lịch trình chuyển đổi cũng được phân bổ thành từng đợt 30%, 40%, 20% và 10% của vốn gốc ban đầu tương ứng với các mốc bắt đầu từ ngày hiệu lực sửa đổi, 6 tháng, 18 tháng và 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi.
Theo thông báo này, Novaland cho biết các trái chủ đã đồng thuận cam kết trong thời gian thực hiện, các trái chủ sẽ không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc của trái phiếu; không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đang nắm giữ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi bên này ký thư chấp thuận và thông báo chuyển nhượng.
Novaland cho biết, giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung cũng như các vướng mắc pháp lý đã gây nên nhiều thách thức cho thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty trong thời gian qua nói riêng. Giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công ty ổn định, sớm hồi phục và giúp tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.
Về kết quả hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2023 Novaland ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.073 tỷ đồng, giảm 67,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 484,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 136,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 34,2% và 42% so với cùng kỳ quý 3/2022.
Giải trình về lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022, Novaland cho biết bởi tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản, kéo theo doanh thu giảm so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 của công ty giảm mạnh.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Novaland thu về hơn 2.731 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 65,4% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận lỗ ròng hơn 957 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm 2022 lãi ròng 2.054 tỷ đồng.
Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 249.321 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt hơn 199.429 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm hơn 49.891 tỷ đồng. Nợ phải trả là 205.462 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của tập đoàn tính đến hết quý 3/2023 đạt hơn 43.859 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 15/12, cổ phiếu NVL đang giao dịch quanh mức 16.900 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của công ty trên thị trường đạt hơn 32.956 tỷ đồng.
