Theo Bloomberg đưa tin, công ty dịch vụ chuyển phát nhanh J&T Global Express, có hoạt động chủ yếu ở Đông Nam Á và Trung Quốc, sẽ phát hành 326,5 triệu cổ phiếu có giá 12 HKD/cổ phiếu trong khoảng thời gian cuối năm 2023.
Theo đó, trích dẫn từ hồ sơ pháp lý của công ty, J&T sẽ có mức vốn hóa thị trường vào khoảng 105,75 tỷ HKD ( tương đương 13,51 tỷ USD), phù hợp với mức định giá đạt được trong vòng gây quỹ tư nhân gần đây nhất vào tháng 5.
Nếu diễn ra thuận lợi, đây có thể là đợt phát hành IPO lớn thứ hai của Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKEX) trong năm, chỉ xếp sau mức 675,2 triệu USD của nhà sản xuất rượu mạnh Trung Quốc ZJLD Group vào tháng 4.
Trên thực tế, định giá IPO hiện tại thấp hơn nhiều so với mức 20 tỷ USD mà J&T được định giá trong vòng cấp vốn năm 2021.
J&T ban đầu hy vọng huy động được 1 tỷ USD nhưng đã hạ mức mục tiêu sau các cuộc đàm phán với các nhà đầu tư và do tâm lý thị trường bi quan.
Trước đó, công ty từng có dự định tiến hành IPO trong năm 2022, nhưng đã tạm hoãn do tình hình biến động của thị trường.
Được thành lập tại Indonesia vào năm 2015 bởi hai cựu giám đốc điều hành của hãng điện tử Trung Quốc OPPO Tony Chen và Jet Lee, J&T Express nhanh chóng trở thành dịch vụ giao hàng thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á, sở hữu mạng lưới hoạt động tại 13 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam, Malaysia và Thái Lan.
Vào năm 2021, J&T Express cũng đã tiến vào thị trường Trung Quốc sau khi mua lại công ty chuyển phát nhanh Best Inc. do Alibaba hậu thuẫn theo thỏa thuận có giá trị 1,1 tỷ USD.
Công ty khởi nghiệp này hiện có trụ sở chính tại Thượng Hải và nhanh chóng trở thành một trong năm dịch vụ chuyển phát nhanh hàng đầu tại Trung Quốc. J&T cũng hoạt động ở Mỹ Latin và Trung Đông kể từ 2021.
Hồi tháng 2/2022, J&T Express huy động thành công 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư bao gồm Temasek Holdings, Boyu Capital và Sequoia Capital China. Vòng gọi vốn này cũng thu hút sự tham gia từ quỹ đầu tư tại Trung Quốc của Susquehanna International Group và Hidden Hill Capital.
