Novaland muốn huy động 5.875 tỷ đồng từ trái phiếu

Với số vốn 5.875 tỷ đồng dự kiến thu được, Novaland sẽ góp vốn cho ba công ty con và tái cấu trúc nợ, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty, cũng như tại các công ty con, công ty liên kết.
Novaland muốn huy động 5.875 tỷ đồng từ trái phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó có phương án phát hành 5.640 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và 235 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước. Khối lượng chứng quyền dự kiến phát hành tối đa 61 triệu.

Theo đó, kỳ hạn trái phiếu dự kiến 10 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10% mỗi năm đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và 8% mỗi năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ. 

Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi (tức 1 tỷ đồng) chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Trong đó, giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định và không thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận ở BCTC hợp nhất gần nhất tại thời điểm phát hành.

Novaland cho biết, với số vốn 5.875 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ góp vốn cho ba công ty con gồm: CTCP Nova Hospitality (3.925 tỷ), CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (1.150 tỷ) và CTCP Địa ốc No Va Mỹ Đình (800 tỷ). Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tái cấu trúc nợ, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty và các công ty con, công ty liên kết.

Được biết, từ năm 2019 đến nay, Novaland liên tục góp thêm vốn vào CTCP Nova Hospitality với hàng nghìn tỷ đồng ở mỗi đợt, qua đó M&A nhiều dự án lớn. Trong đó, Nova Hospitality hợp tác với Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (một công y con khác của Novaland) phát triển dự án NovaWorld Phat Thiet. 

Giai đoạn cuối tháng 7/2019, Nova Hospitality hợp tác với Công ty TNHH The Forest City phát triển dụ án NovaWorld Ho Tram. Trước đó, dự án này The Forest City triển khai trên diện tích gần 100 ha với tên gọi Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mọc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo thông tin từ Novaland, Nova Hospitality hiện có vốn điều lệ gần 9.688 tỷ đồng, do Novaland sở hữu 100% vốn.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ trượt giảm, giá dầu tăng vọt 3%

Chứng khoán Mỹ trượt giảm, giá dầu tăng vọt 3%

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra những phát biểu thiếu chắc chắn về các thỏa thuận thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang thận trọng chờ đợi quyết định lãi suất từ Fed…

Dòng tiền chưa trở lại, VN-Index vẫn phải chờ cú hích từ đàm phán thương mại Việt - Mỹ

Dòng tiền chưa trở lại, VN-Index vẫn phải chờ cú hích từ đàm phán thương mại Việt - Mỹ

Ngày đầu vận hành hệ thống KRX, thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng trong kỳ vọng nâng hạng, nhưng đà phục hồi vẫn thiếu lực khi dòng tiền còn dè dặt và các công ty chứng khoán cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn trước khi bước vào xu hướng rõ ràng hơn...

 Vinpearl, TCBS, Hoa Sen và những cuộc chơi tỷ đô

Vinpearl, TCBS, Hoa Sen và những cuộc chơi tỷ đô

Giữa những thách thức của nền kinh tế, các "ông lớn" như Vingroup, Techcombank, Tập đoàn Hoa Sen vẫn đang âm thầm tìm kiếm cơ hội tái cấu trúc và mở rộng hoạt động kinh doanh. Một trong những chiến lược họ nhắm tới chính là IPO các công ty con...