Vinhomes phát hành xong hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Vinhomes (VHM) thuộc Tập đoàn Vingroup đã phát hành xong 6.530 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay theo kế hoạch đặt ra hồi đầu tháng 8.
Vinhomes phát hành xong hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, ngày 25/11, Vinhomes (HoSE: VHM) vừa phát hành 2.090 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 60 tháng. Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất cố định 9,3%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên và bằng tổng của 3%/năm cộng lãi suất tham chiếu cho các kỳ còn lại, mỗi kỳ tính lãi kéo dài 3 tháng. 

Theo kết quả chào bán, 8 tổ chức trong nước đã mua lại toàn bộ đợt trái phiếu này. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Trước đó vào ngày 25/10, Vinhomes cũng phát hành 2.280 tỷ đồng trái phiếu kỳ han 36 tháng cho 4 tổ chức trong nước. Lãi suất cố định 8,8%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, đối với các kỳ tính lãi tiếp theo lãi suất bằng tổng 2,8%/năm và lãi suất tham chiếu. Một kỳ tính lãi cũng là 3 tháng.

Ngày 27/9, công ty chào bán thành công lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với trị giá 2.160 tỷ đồng cho một công ty chứng khoán trong nước. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để thanh toán trước hạn các trái phiếu phát hành vào tháng 5/2020 của doanh nghiệp.

Cả 3 lô trái phiếu nói trên đều nằm trong kế hoạch huy động 6.530 tỷ đồng vốn qua kênh trái phiếu trong năm nay, theo quyết định của Chủ tịch HĐQT công bố hồi tháng 8.

Trong bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng, Vinhomes cho biết mục đích huy động nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính và tăng quy mô vốn cho doanh nghiệp nhằm tận dụng giai đoạn lãi suất thấp hiện nay.

Tại ngày 25/11, doanh nghiệp bất động sản có hơn 5.965 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 15.840 tỷ đồng vay dài hạn. Trong đó, trái phiếu chưa đáo hạn là 11.900 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu 36%, tăng 10 điểm phần trăm so với cuối tháng 9.

Tại thời điểm 25/11/2021, tổng nợ của Vinhomes đạt mức 21.806 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn bao gồm trái phiếu dài hạn đến hạn trả là 5.965 tỷ đồng; nợ dài hạn 15.841 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Vinhomes ghi nhận 61.057 tỷ đồng.

Trong bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng, Vinhomes cho biết mục đích huy động nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính và tăng quy mô vốn cho doanh nghiệp nhằm tận dụng giai đoạn lãi suất thấp hiện nay.

Ngày 30/11 cũng là ngày đáo hạn của lô trái phiếu trị giá 6.720 tỷ đồng kỳ hạn 18 tháng mà Vinhomes phát hành vào ngày 30/5/2019. Khoảng ít nhất 2/3 lô trái phiếu này đã được Vinhomes mua lại trước hạn tính đến đầu tháng 11.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Duy trì danh mục với cổ phiếu giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định

Nhà đầu tư chỉ nên duy trì danh mục đối với những cổ phiếu xác nhận hỗ trợ thuyết phục, giữ được biên độ sideway theo VN-Index hoặc vẫn tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định. Đồng thời, có thể cân nhắc giải ngân thêm khi thị trường có nhịp rung lắc ở những cổ phiếu này...

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Lợi nhuận 9 tháng MWG gấp 37 lần cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm

Trong 9 tháng đầu năm 2024, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 99.767 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng, gấp hơn 37 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành gần 80% mục tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà công ty đề ra...

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq chạm đỉnh lịch sử

Nasdaq lập kỷ lục mới trong phiên 29/10 khi các nhà đầu tư đánh giá hàng loạt báo cáo lợi nhuận và chờ đợi kết quả từ Alphabet được công bố sau giờ đóng cửa…

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nắm giữ các cổ phiếu dài hạn, chuẩn bị tiền mặt để giải ngân khi về định giá hấp dẫn

Nhà đầu tư nên theo sát diễn biến tỷ giá, giá dầu và các thị trường thế giới để chờ đợi các tín hiệu xác nhận xu hướng hồi phục rõ ràng hơn. Đồng thời, tập trung nắm giữ các cổ phiếu dài hạn và chuẩn bị sẵn lượng tiền mặt để giải ngân khi các cổ phiếu này về định giá hấp dẫn...

Ngành hóa chất đảo chiều: Doanh nghiệp nhỏ tăng vọt, DGC hụt hơi

Ngành hóa chất đảo chiều: Doanh nghiệp nhỏ tăng vọt, DGC hụt hơi

Ngành hóa chất hiện đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt, khi các doanh nghiệp nhỏ hơn như Hóa chất Cơ bản Miền Nam và Hóa chất Việt Trì đang tận dụng đà tăng trưởng của thị trường để bứt phá, trong khi "ông lớn" Tập đoàn Hóa chất Đức Giang lại gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận...