Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đã công bố việc hủy niêm yết 1.250 trái phiếu còn lại của lô trái phiếu quốc tế năm 2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Nguyên nhân là do Vingroup đã mua lại toàn bộ số trái phiếu này trước hạn. Tổng giá trị mua lại ước tính là 250 triệu USD.
Trước đó, Vingroup phát hành 500 triệu trái phiếu chuyển đổi vào tháng 9/2021 có kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu không có tài sản đảm bảo và lãi suất cố định 3% với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Một nửa lô trái phiếu trên đã được công ty đáo hạn trước đó.
Đây là loại trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mệnh giá là 200.000 USD/trái phiếu
Tính đến nay, tập đoàn Vingroup vẫn còn 2 lô trái phiếu trái phiếu quốc tế đang lưu hành.
Năm 2022, công ty này đã phát hành 625 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đến tháng 4 năm nay, các trái chủ đã đồng ý gia hạn hơn một nửa số trái phiếu hoán đổi trị giá 625 triệu USD thêm 18 tháng. Cụ thể, đáng lẽ lô trái phiếu trên sẽ đáo hạn vào tháng 5 năm nay nhưng Vingroup sẽ chỉ trả trước một nửa, nửa còn lại sẽ được gia hạn thêm 18 tháng. Lô trái phiếu này có thể hoán đổi thành cổ phần VinFast từ nhóm nhà đầu tư tổ chức uy tín. Giá chào mỗi trái phiếu là 1 triệu USD.
Gần nhất, ngày 25/10/2023, Vingroup cũng đã hoàn thành giao dịch chào bán 250 triệu USD trái phiếu quốc tế. Trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu Vinhomes do Vingroup sở hữu, đáo hạn vào năm 2028. Lãi có thể giao động từ 9,5% đến 10%/năm, trả hàng quý và được tính bằng đồng USD. Giá hoán đổi với cổ phiếu Vinhomes có thể từ 51.635 đồng đến 53.880 đồng mỗi cổ phiếu.
Năm nay, Vingroup đã lên phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 8.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup.
Trái phiếu sẽ chia thành 4 đợt phát hành, dự kiến thực hiện từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2024, kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành. Số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ dùng để cơ cấu các khoản nợ của Vingroup.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/7, thị giá cổ phiếu VIC hiện đạt mức 41.100 đồng/cổ phiếu. Theo đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu vốn hóa hơn 157.000 tỷ đồng.